Gráfico de relacionamento de pesquisa de relacionamento de IA

Nós

Cada nó representa uma pessoa ou organização relacionada. Um ícone no nó indica se é uma pessoa ou uma organização.

Ícones adicionais indicam o status do nó e quais ações estão disponíveis:

• Um emblema de estrela indica os três principais relacionamentos priorizados que a Pesquisa de relacionamento de IA identificou.
• Um ícone de link indica que o nó está associado a um registro do Salesforce existente. Clique no nó para abrir o painel Detalhes da entidade e, em seguida, clique em Exibir registro para abrir o registro, em Confirmar registro para confirmar a correspondência ou em Remover registro para remover a correspondência.
• Um ícone de mais indica que nenhum registro do Salesforce existe para esse nó ainda. Clique no nó para abrir o painel Detalhes da entidade e, em seguida, clique em Criar registro para criar um novo registro a partir da entidade descoberta.

Bordas

Cada borda conecta um nó ao registro central ou nó pai e indica como o relacionamento foi identificado:

• Borda contínua (linha): Indica um relacionamento identificado por meio da pesquisa do CRM.
• Borda pontilhada (linha): Indica um relacionamento identificado por meio da pesquisa da Web ou do Data 360. Se um novo registro do CRM for criado a partir de um relacionamento identificado pela Web ou pelo Data 360, a borda mudará de pontilhada para sólida.

Ícones pequenos em camadas na parte superior de cada borda indicam a fonte de dados da qual o relacionamento é adquirido: Registros do CRM, Data 360 ou a Web pública. Quando você passa o mouse sobre as bordas, um pop-up também fornece o tipo de fonte de dados.

Painel de detalhes da entidade

Clique em um nó para abrir o painel Detalhes da entidade. O painel mostra estes detalhes:

• O nome do nó e se ele é uma pessoa ou uma organização.
• Contexto: Uma descrição gerada por IA do nó.
• Cotação: Um trecho citado do material de origem e um link para a origem original.

No painel, clique em Visualizar registro para abrir o registro do Salesforce associado, se houver, ou Criar registro para criar um novo registro a partir de um nó descoberto. Você também pode remover um relacionamento do gráfico ou confirmar um nó identificado na Web como uma correspondência com um registro de CRM existente.

Painel Detalhes do relacionamento

Clique em uma borda para abrir o painel Detalhes do relacionamento. O painel mostra estes detalhes:

• Nós conectados e seu tipo (pessoa ou organização).
• Contexto da conexão: Uma descrição gerada por IA do relacionamento entre os dois nós e por que isso importa.
• Força do relacionamento: Uma descrição gerada por IA da força e a capacidade de ação do relacionamento.
• Cotação: Um trecho citado do material de origem e um link para a origem original. Um link aparecerá apenas se a fonte de dados for Web.

No painel, clique em Visualizar registro para abrir o registro do Salesforce associado, caso já exista, ou em Criar registro para criar um novo registro a partir de um nó descoberto. Nesse painel, você também pode remover um relacionamento do gráfico ou confirmar que um nó identificado na Web corresponde a um registro de CRM existente.