AI 關係研究關係圖表

節點

每個節點皆代表相關人員或組織。節點上的圖示指出其為人員或組織。

其他圖示會指出節點的狀態以及可用的動作:

• 星號徽章表示 AI 關係研究已識別的前三個已設定優先順序的關係。
• 連結圖示表示該節點與現有的 Salesforce 記錄相符。按一下節點以開啟「實體詳細資料」面板,然後按一下「檢視記錄」以開啟記錄、確認記錄以確認符合項目,或按一下「移除記錄」以移除符合項目。
• 加號圖示表示此節點尚未存在任何 Salesforce 記錄。按一下節點以開啟「實體詳細資料」面板,然後按一下「建立記錄」,從發現的實體建立新記錄。

邊緣

每個邊緣都會將節點連線至中央記錄或父系節點,並指出如何識別關係:

• 實邊緣 (線):表示透過 CRM 搜尋識別的關係。
• 虛線 (線):表示透過 web 或 Data 360 搜尋識別的關係。如果從 Web 或 Data 360 識別的關係建立新的 CRM 記錄,則邊緣會從虛點變更為實體。

每個邊緣上層的小型圖示表示來源關係的資料來源:CRM 記錄、Data 360 或公用網頁。當您將滑鼠暫留在邊緣上時,快顯視窗也會提供資料來源類型。

實體詳細資料面板

按一下節點以開啟「實體詳細資料」面板。面板會顯示以下詳細資料:

• 節點的名稱,以及節點是人員還是組織。
• 內容:AI 產生的節點描述。
• 引號:來源資料的引號摘要,以及原始來源的連結。

從面板中,按一下「檢視記錄」以開啟相關聯的 Salesforce 記錄 (若存在),或按一下「建立記錄」以從發現的節點建立新記錄。您也可以從圖表中移除關係,或確認網路識別節點與現有 CRM 記錄相符。

關係詳細資料面板

按一下邊緣以開啟「關係詳細資料」面板。面板會顯示以下詳細資料:

• 連線的節點及其類型 (人員或組織)。
• 連線內容:AI 產生的描述兩個節點之間的關係及其重要原因。
• 關係強度:AI 產生的描述,說明關係的強大性和可運作性。
• 引號:來源資料的引號摘要,以及原始來源的連結。只有在資料來源為 Web 時,才會顯示連結。

從面板中,按一下「檢視記錄」以開啟相關聯的 Salesforce 記錄 (若已存在記錄),或按一下「建立記錄」以從發現的節點建立新記錄。您也可以從此面板中從圖表中移除關係,或確認網路識別節點與現有 CRM 記錄相符。