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Überprüfen und Beheben einer Beschäftigungsdiskrepanz
Lösen Sie eine Beschäftigungsdiskrepanz im Diagramm "AI Relationship Research" (AI-Beziehungsforschung), indem Sie den CRM-Wert beibehalten oder den recherchierten Wert bestätigen.
Wenn die Arbeitgeberüberprüfung eine Inkongruenz feststellt, wird im Diagramm "AI Relationship Research" (AI-Beziehungsforschung) ein Warnsymbol für den betroffenen Knoten angezeigt, bei dem die Warnung Diskrepanz in Beschäftigung erkannt wird. und eine Aktion vom Typ "Überprüfen und auflösen". Eine Übersicht über die Validierung finden Sie unter Sekundäre Forschungsdatenvalidierung für Leads und Kontakte.
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Öffnen Sie einen Kontakt- oder Leaddatensatz.
Die Komponente "AI-Beziehungsforschung" wird auf der Datensatzseite angezeigt.
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Wählen Sie im Diagramm das Warnsymbol im gekennzeichneten Knoten aus.
In einer Meldung werden die mögliche Beschäftigungsänderung und ihre Quelle zusammengefasst.
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Wählen Sie Überprüfen und Auflösen aus.
Das Fenster "Beschäftigungsdiskrepanz überprüfen" wird geöffnet und zeigt, dass die AI-Beziehungsforschung einen Arbeitgeber gefunden hat, der sich von Ihrem Salesforce-Datensatz unterscheidet.
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Vergleichen Sie die beiden Arbeitgeberoptionen.
- Aktueller Salesforce-Datensatz: Der aktuelle CRM-Wert mit der zugehörigen Quelle, dem Datum der letzten Aktualisierung und dem Benutzer "Aktualisiert von".
- AI Relationship Research Discovery (AI-Beziehungsforschungserkennung): Der recherchierte Wert mit dem Datum Zuletzt aktualisiert und der Konfidenzbewertung Hoch, Mittel oder Niedrig.
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Wählen Sie aus, wie die Diskrepanz behoben werden soll.
- Wählen Sie Diskrepanz verwerfen aus, um den CRM-Wert beizubehalten und das Warnsymbol zu löschen, ohne die Daten zu ändern.
- Wählen Sie Aktueller Salesforce-Datensatz und dann Bestätigen aus, um den CRM-Wert beizubehalten.
- Wenn Sie den Datensatz mit dem recherchierten Wert aktualisieren möchten, wählen Sie AI Relationship Research Discovery (AI-Beziehungsforschungserkennung) und dann Bestätigen aus.
- Klicken Sie zum Schließen ohne Änderung auf Abbrechen.
Wenn Sie den recherchierten Wert bestätigen:
- Für einen Lead: Die AI-Beziehungsforschung aktualisiert das Firmennamensfeld des Leads. Es wird kein Accountdatensatz erstellt oder geändert.
- Für einen Kontakt: Die AI-Beziehungsforschung aktualisiert den Account des Kontakts (ein Nachschlagefeld). Wenn der recherchierte Account in Salesforce nicht vorhanden ist, wird zunächst der Accountdatensatz erstellt und dann der Kontakt mit ihm verknüpft.
In beiden Fällen aktualisiert die AI-Beziehungsforschung nur den Lead- oder Kontaktdatensatz. Accounts und andere Beziehungen im Diagramm werden während derselben Ausführung nicht gelöscht.
Wie Diskrepanzen gekennzeichnet werden
- Gelöste Diskrepanzen bleiben behoben: Nachdem Sie einen Wert bestätigt und das Warnsymbol gelöscht haben, kennzeichnet die AI-Beziehungsforschung dieses Element nur dann erneut, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern oder Sie die Forschung erneut ausführen.
- Verworfene Diskrepanzen können wieder auftreten: Wenn Sie eine Diskrepanz verwerfen, ohne die Daten zu aktualisieren, kann das Warnsymbol bei der nächsten Ausführung der Recherche zurückgegeben werden, da die Diskrepanz weiterhin vorhanden ist.
Bei der erneuten Ausführung der Forschung werden die aktuellen CRM-Daten erneut mit Webergebnissen verglichen. Nachdem Sie die Beschäftigungsdaten korrigiert haben, wird in einem aktualisierten Diagramm möglicherweise die frühere Abweichung nicht mehr angezeigt.
Benachrichtigungen zur sekundären Forschungsvalidierung
Wenn die Validierung aktiviert ist, erhalten Benutzer im Benachrichtigungsbereich Benachrichtigungen zu identifizierten Diskrepanzen oder Statistiken. Beispiel:
- Ermittelte Diskrepanz: AI-Beziehungsforschung: Beschäftigungsdatendiskrepanz identifiziert: Bei sekundären Validierungen wurden {n} Datendiskrepanzen für {Datensatz} identifiziert. Überprüfung und Adresse.
- Statistiken bereit: AI-Beziehungsforschung abgeschlossen: Die Statistiken zur AI-Beziehungsforschung sind bereit für {Datensätze}. Öffnen Sie den Datensatz, um sie anzuzeigen.
