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Revisar y resolver una discrepancia de empleo
Resuelva una discrepancia de empleo desde el gráfico Investigación de relaciones de IA manteniendo el valor de CRM o confirmando el valor investigado.
Cuando Verificación de empleador encuentra una falta de coincidencia, el gráfico Investigación de relaciones de IA muestra un icono de advertencia en el nodo afectado, con la alerta Discrepancia en empleo detectada. y una acción Revisar y resolver. Para obtener una descripción general de la validación, consulte Validación de datos de investigación secundaria para prospectos y contactos.
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Abra un registro Contacto o Prospecto.
El componente Investigación de relaciones de IA aparece en la página de registro.
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En el gráfico, seleccione el icono de advertencia en el nodo marcado.
Un mensaje resume el posible cambio de empleo y su origen.
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Seleccione Revisar y resolver.
La ventana Revisar discrepancia de empleo se abre y muestra que Investigación de relaciones de IA encontró un empleador que difiere de su registro de Salesforce.
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Compare las dos opciones de empleador.
- Registro de Salesforce actual: El valor de CRM actual, con su usuario Origen, Fecha de última actualización y Actualizada por.
- Descubrimiento de investigación de relaciones de IA: El valor investigado, con su fecha de Última actualización y un puntuaje de confianza de Alto, Medio o Bajo.
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Seleccione cómo resolver la discrepancia.
- Para mantener el valor de CRM y borrar el icono de advertencia sin cambiar datos, seleccione Descartar discrepancia.
- Para mantener el valor de CRM, seleccione Registro de Salesforce actual, luego Confirmar.
- Para actualizar el registro con el valor investigado, seleccione Detección de investigación de relaciones de IA y, a continuación, Confirmar.
- Para cerrar sin realizar ningún cambio, haga clic en Cancelar.
Cuando confirma el valor investigado:
- Para un prospecto: Investigación de relaciones de IA actualiza el campo de nombre de la compañía del prospecto. No se crea ni se cambia ningún registro de cuenta.
- Para un contacto: Investigación de relaciones de IA actualiza la cuenta del contacto (un campo de búsqueda). Si la cuenta investigada no existe en Salesforce, el registro de cuenta se crea primero y luego el contacto se vincula a ella.
En ambos casos, Investigación de relaciones de IA actualiza únicamente el registro de prospecto o contacto. No elimina cuentas ni cambia otras relaciones en el gráfico durante la misma ejecución.
Cómo se vuelven a marcar las discrepancias
- Las discrepancias resueltas se mantienen resueltas: Después de confirmar un valor y borrar el icono de advertencia, Investigación de relaciones de IA no marca ese elemento de nuevo a menos que cambien los datos subyacentes o vuelva a ejecutar la investigación.
- Las discrepancias descartadas pueden reaparecer: Si descarta una discrepancia sin actualizar los datos, el icono de advertencia puede volver la próxima vez que se ejecute la investigación, porque la falta de coincidencia aún existe.
La repetición de la investigación vuelve a evaluar los datos de CRM actuales con respecto a los hallazgos web. Después de corregir los datos de empleo, es posible que un gráfico actualizado ya no muestre la discrepancia anterior.
Notificaciones de validación de investigación secundaria
Cuando se activa la validación, los usuarios reciben notificaciones de discrepancia identificadas o perspectivas listas en el panel de notificaciones. Por ejemplo:
- Discrepancia identificada: Investigación de relaciones de IA: discrepancia de datos de empleo identificada: Las validaciones secundarias identificaron {n} discrepancias de datos para {registro}. Revisar y dirigir.
- Perspectivas listas: Perspectivas de Investigación de relaciones de IA completadas: Las perspectivas de Investigación de relaciones de IA están listas para {registro}. Abra el registro para verlos.
