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Examen et résolution d'un écart en matière d'emploi
Corrigez un écart d’emploi dans le graphique Recherche sur les relations IA en conservant la valeur CRM ou en confirmant la valeur recherchée.
Lorsque la Vérification de l’employeur détecte une inadéquation, le graphique Recherche sur les relations IA affiche une icône d’avertissement dans le nœud affecté, avec l’alerte Écart dans l’emploi détectée. et une action Réviser et résoudre. Pour une vue d'ensemble de la validation, consultez Validation des données de recherche secondaire pour les pistes et les contacts.
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Ouvrez un enregistrement Contact ou Piste.
Le composant Recherche sur les relations IA est affiché dans la page d'enregistrement.
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Dans le graphique, sélectionnez l'icône d'avertissement dans le nœud marqué.
Un message résume l'évolution possible de l'emploi et sa source.
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Sélectionnez Réviser et résoudre.
La fenêtre Examiner les écarts d'emploi s'ouvre et montre que la Recherche sur les relations IA a trouvé un employeur différent de votre enregistrement Salesforce.
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Comparez les deux options de l'employeur.
- Enregistrement Salesforce actuel : La valeur CRM actuelle, avec sa date Source, Dernière mise à jour et Mise à jour par l'utilisateur.
- Relation IA Recherche Découverte : La valeur recherchée, avec sa date de dernière mise à jour et un indice de confiance élevé, moyen ou faible.
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Choisissez comment résoudre l'écart.
- Pour conserver la valeur CRM et effacer l'icône d'avertissement sans modifier les données, sélectionnez Ignorer l'écart.
- Pour conserver la valeur CRM, sélectionnez Enregistrement Salesforce actuel, puis Confirmez.
- Pour mettre à jour l'enregistrement avec la valeur recherchée, sélectionnez Relation IA Recherche Découverte, puis Confirmez.
- Pour fermer sans apporter de modification, cliquez sur Annuler.
Lorsque vous confirmez la valeur recherchée :
- Pour une piste : La Recherche sur les relations IA met à jour le champ de nom de société de la piste. Aucun enregistrement de compte n'est créé ou modifié.
- Pour un contact : La Recherche sur les relations IA met à jour le compte du contact (un champ de référence). Si le compte recherché n'existe pas dans Salesforce, l'enregistrement du compte est d'abord créé, puis le contact lui est lié.
Dans les deux cas, la Recherche sur les relations IA met à jour uniquement l'enregistrement de la piste ou du contact. Elle ne supprime pas les comptes et ne modifie pas les autres relations dans le graphique pendant la même exécution.
Comment les écarts sont reflétés
- Les écarts résolus restent résolus : Lorsque vous avez confirmé une valeur et que l'icône d'avertissement est effacée, la Recherche sur les relations IA ne marque plus cet élément, sauf si les données sous-jacentes changent ou si vous réexécutez la recherche.
- Les écarts ignorés peuvent réapparaître : Si vous ignorez une incohérence sans mettre à jour les données, l'icône d'avertissement peut être renvoyée lors de la prochaine exécution de la recherche, car l'incohérence existe toujours.
La réexécution de la recherche réévalue les données CRM actuelles par rapport aux résultats Web. Lorsque vous avez corrigé les données d'emploi, un graphique actualisé peut ne plus afficher l'écart antérieur.
Notifications de validation de recherche secondaire
Lorsque la validation est activée, les utilisateurs reçoivent des notifications d'écart identifié ou de connaissances prêtes dans le panneau de notification. Par exemple :
- Écart relevé : Recherche sur les relations IA : écart dans les données sur l'emploi identifié — Des validations secondaires ont identifié {n} écarts dans les données pour {enregistrement}. Vérifiez et adressez.
- Connaissances prêtes : Connaissances de la recherche sur les relations IA terminées — Les connaissances de la recherche sur les relations IA sont prêtes pour {enregistrement}. Ouvrez l'enregistrement pour les afficher.
