Ti trovi qui:
Revisione e risoluzione di una discrepanza occupazionale
Risolvere una discrepanza occupazionale dal grafico Ricerca sulle relazioni AI mantenendo il valore CRM o confermando il valore ricercato.
Quando Verifica del datore di lavoro rileva una mancata corrispondenza, il grafico di Ricerca sulle relazioni AI mostra un'icona di avviso sul nodo interessato, con l'avviso Discrepanza nell'occupazione rilevata e un'azione Rivedi e risolvi. Per una panoramica della convalida, vedere Convalida dei dati di ricerca secondaria per lead e referenti.
-
Aprire un record Referente o Lead.
Il componente Ricerca relazioni AI viene visualizzato nella pagina del record.
-
Nel grafico, selezionare l'icona di avviso sul nodo segnalato.
Un messaggio riassume il possibile cambiamento di impiego e la sua origine.
-
Selezionare Rivedi e risolvi.
Viene aperta la finestra Rivedi discrepanza occupazionale che indica che Ricerca relazioni AI ha trovato un datore di lavoro diverso dal record Salesforce.
-
Confrontare le due opzioni del datore di lavoro.
- Record Salesforce corrente: Il valore CRM corrente, con Origine, Data ultimo aggiornamento e Utente aggiornato da.
- AI Relationship Research Discovery: Il valore ricercato, con la data dell'ultimo aggiornamento e una valutazione di confidenza alta, media o bassa.
-
Scegliere come risolvere la discrepanza.
- Per mantenere il valore CRM e cancellare l'icona di avviso senza modificare i dati, selezionare Ignora discrepanza.
- Per mantenere il valore CRM, selezionare Record Salesforce corrente, quindi Conferma.
- Per aggiornare il record con il valore ricercato, selezionare AI Relationship Research Discovery, quindi Conferma.
- Per chiudere senza apportare modifiche, fare clic su Annulla.
Quando si conferma il valore ricercato:
- Per un lead: Ricerca relazioni AI aggiorna il campo del nome della società del lead. Nessun record account viene creato o modificato.
- Per un referente: Ricerca relazioni AI aggiorna l'account del referente (un campo di ricerca). Se l'account ricercato non esiste in Salesforce, viene prima creato il record account e poi viene collegato il referente.
In entrambi i casi, Ricerca relazioni AI aggiorna solo il record lead o referente. Non elimina gli account né modifica altre relazioni nel grafico durante la stessa esecuzione.
Come vengono segnalate le discrepanze
- Le discrepanze risolte rimangono risolte: Dopo aver confermato un valore e aver cancellato l'icona di avviso, Ricerca relazioni AI non contrassegna nuovamente l'elemento a meno che i dati sottostanti non vengano modificati o che non si esegua nuovamente la ricerca.
- Le discrepanze ignorate possono riapparire: Se si ignora una discrepanza senza aggiornare i dati, l'icona di avviso può tornare alla successiva esecuzione della ricerca, poiché la mancata corrispondenza esiste ancora.
La ricerca in corso rivaluta i dati CRM correnti rispetto ai risultati del Web. Dopo aver corretto i dati sull'occupazione, un grafico aggiornato potrebbe non mostrare più la discrepanza precedente.
Notifiche di convalida della ricerca secondaria
Quando è abilitata la convalida, gli utenti ricevono le notifiche relative alle discrepanze o agli approfondimenti pronti nel riquadro delle notifiche. Ad esempio:
- Discrepanza individuata: AI Relationship Research: employment data discrepancy identified — Secondary validations identified {n} data discrepancies for {record} (Ricerca sulle relazioni AI: discrepanza dei dati sull'occupazione identificata — Convalide secondarie identificate {n} discrepanze dei dati per {record}). Esaminare e indirizzare.
- Approfondimenti pronti: Approfondimenti Ricerca relazioni AI completati: gli approfondimenti di Ricerca relazioni AI sono pronti per {record}. Aprire il record per visualizzarli.
