U bent hier:
Een discrepantie in werk beoordelen en oplossen
Los een discrepantie in werkgelegenheid op uit de grafiek AI-relatieonderzoek door de CRM-waarde te behouden of de onderzochte waarde te bevestigen.
Wanneer Werkgeversverificatie een mismatch vindt, toont de grafiek AI-relatieonderzoek een waarschuwingspictogram op het betroffen knooppunt, met de waarschuwing Discrepantie in werk gedetecteerd en een actie Beoordelen en oplossen. Zie Validatie van secundaire onderzoeksgegevens voor leads en contactpersonen voor een overzicht van validatie.
-
Open een contactpersoons- of leadrecord.
De component AI-relatieonderzoek wordt weergegeven op de recordpagina.
-
Selecteer in de grafiek het waarschuwingspictogram voor het gesignaleerde knooppunt.
Een bericht geeft een overzicht van de mogelijke wijziging in het dienstverband en de bron ervan.
-
Selecteer Beoordelen en oplossen.
Het venster Arbeidsverschil beoordelen wordt geopend en toont dat AI Relationship Research een werkgever heeft gevonden die afwijkt van uw Salesforce-record.
-
Vergelijk de twee werkgeversopties.
- Huidige Salesforce-record: De huidige CRM-waarde, met Bron, Datum van laatst bijgewerkt en Bijgewerkt door gebruiker.
- AI-relatieonderzoek ontdekken: De onderzochte waarde, met de datum van Laatst bijgewerkt ervan en een beoordeling van Vertrouwen van Hoog, Normaal of Laag.
-
Bepaal hoe u de discrepantie wilt oplossen.
- Als u de CRM-waarde wilt behouden en het waarschuwingspictogram wilt wissen zonder gegevens te wijzigen, selecteert u Afwijking negeren.
- Als u de CRM-waarde wilt behouden, selecteert u Huidige Salesforce-record en vervolgens Bevestigen.
- Selecteer voor het bijwerken van de record met de onderzochte waarde AI Relationship Research Discovery en vervolgens Confirm.
- Klik voor sluiten zonder een wijziging aan te brengen op Annuleren.
Wanneer u de onderzochte waarde bevestigt:
- Voor een lead: AI-relatieonderzoek werkt het bedrijfsnaamveld van de lead bij. Er wordt geen accountrecord gemaakt of gewijzigd.
- Voor een contactpersoon: AI-relatieonderzoek werkt de account van de contactpersoon (een opzoekveld) bij. Als de onderzochte account niet voorkomt in Salesforce, wordt eerst de accountrecord gemaakt en vervolgens wordt de contactpersoon eraan gekoppeld.
In beide gevallen werkt AI-relatieonderzoek alleen de lead- of contactpersoonsrecord bij. Tijdens dezelfde uitvoering worden geen accounts verwijderd of andere relaties in de grafiek gewijzigd.
Hoe discrepanties worden gesignaleerd
- Opgeloste discrepanties blijven opgelost: Nadat u een waarde hebt bevestigd en het waarschuwingspictogram is gewist, signaleert AI-relatieonderzoek dat item niet opnieuw, tenzij de onderliggende gegevens veranderen of u onderzoek opnieuw uitvoert.
- Afgewezen afwijkingen kunnen opnieuw optreden: Als u een discrepantie wegwijst zonder de gegevens bij te werken, kan het waarschuwingspictogram de volgende keer dat onderzoek wordt uitgevoerd, worden geretourneerd, omdat de mismatch nog steeds bestaat.
Als u onderzoek opnieuw uitvoert, worden de huidige CRM-gegevens opnieuw geëvalueerd op basis van webbevindingen. Nadat u de arbeidsgegevens hebt gecorrigeerd, toont een vernieuwde grafiek mogelijk niet langer de eerdere discrepantie.
Kennisgevingen validatie secundair onderzoek
Wanneer validatie is ingeschakeld, ontvangen gebruikers kennisgevingen over gesignaleerde afwijkingen of gereed voor insights in het kennisgevingsdeelvenster. Bijvoorbeeld:
- Geconstateerde discrepantie: AI-relatieonderzoek: discrepantie in werkgelegenheidsgegevens geïdentificeerd — Secundaire validaties hebben discrepanties in {n}-gegevens geïdentificeerd voor {record}. Beoordelen en adresseren.
- Insights gereed: AI-relatieonderzoek insights voltooid: AI-relatieonderzoek insights zijn gereed voor {record}. Open de record om deze weer te geven.
