Loading
AI-relasjonsundersøkelse
Se gjennom og løse et ansettelsesavvik

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. AI-relasjonsundersøkelse

Se gjennom og løse et ansettelsesavvik

Løs et ansettelsesavvik fra diagrammet AI-relasjonsundersøkelse ved å beholde CRM-verdien eller bekrefte den undersøkte verdien.

Når Arbeidsgiverbekreftelse finner et avvik, viser AI-relasjonsundersøkelsesdiagrammet et varselikon på den berørte noden, med varselet Avvik i ansettelse oppdaget. og en gjennomgå og løs-handling. Hvis du vil ha en oversikt over validering, kan du se Secondary Research Data Validation for Leads and Contacts.

  1. Åpne en Kontakt- eller Salgsemne-post.
    Komponenten AI-relasjonsundersøkelse vises på postsiden.
  2. Velg advarselsikonet på den flaggede noden i diagrammet.
    En melding oppsummerer den mulige endringen i ansettelsen og dens kilde.
  3. Velg gjennomgå og løse.
    Vinduet gjennomgå ansettelsesavvik åpnes og viser at AI Relationship Research fant en arbeidsgiver som er forskjellig fra Salesforce-posten din.
  4. Sammenlign de to arbeidsgiveralternativene.
    • Gjeldende Salesforce-post: Gjeldende CRM-verdi med kilde, Siste oppdateringsdato og Oppdatert av bruker.
    • AI-relasjonsforskning: Den undersøkte verdien, med datoen for siste oppdatering og en konfidensvurdering på Høy, Medium eller Lav.
  5. Velg hvordan avviket skal løses.
    • Hvis du vil beholde CRM-verdien og fjerne varselikonet uten å endre data, velger du Fjern avvik.
    • Hvis du vil beholde CRM-verdien, velger du Gjeldende Salesforce-post og deretter Bekreft.
    • Hvis du vil oppdatere posten med den undersøkte verdien, velger du AI Relationship Research Discovery og Bekreft.
  6. Hvis du vil lukke uten å gjøre en endring, klikker du på Avbryt.

Når du bekrefter den undersøkte verdien:

  • For et salgsemne: AI-relasjonsundersøkelse oppdaterer salgsemnets firmanavnfelt. Ingen kontoposter opprettes eller endres.
  • For en kontakt: AI-relasjonsundersøkelse oppdaterer kontaktens konto (et oppslagsfelt). Hvis den undersøkte kontoen ikke finnes i Salesforce, opprettes kontoposten først, og deretter kobles kontakten til den.

I begge tilfellene oppdaterer AI-relasjonsundersøkelse bare salgsemne- eller kontaktposten. Den sletter ikke kontoer eller endrer andre relasjoner i diagrammet under samme kjøring.

Hvordan avvik fjernes

  • Løste avvik beholdes løst: Når du har bekreftet en verdi og advarselsikonet er fjernet, flagger ikke AI-relasjonsundersøkelse dette elementet på nytt med mindre de underliggende dataene endres eller du kjører undersøkelsen på nytt.
  • Fjernede avvik kan vises på nytt: Hvis du fjerner et avvik uten å oppdatere dataene, kan advarselsikonet returnere neste gang forskningen kjøres, fordi avviket fremdeles finnes.

Gjenkjørende forskning evaluerer gjeldende CRM-data på nytt mot nettfunn. Når du har korrigert ansettelsesdata, kan det hende at en oppdatert graf ikke lenger viser det tidligere avviket.

Valideringsvarsler for sekundær forskning

Når validering er aktivert, mottar brukere varsler om identifiserte avvik eller innsiktsklargjøring i varselpanelet. Eksempel:

  • Avvik identifisert: AI-relasjonsundersøkelse: avvik i ansettelsesdata identifisert – Sekundære valideringer identifiserte avvik i {n} for {post}. Se gjennom og adresser.
  • Innsikt klart: AI-relasjonsforskningsinnsikt fullført – AI-relasjonsforskningsinnsikt er klar for {post}. Åpne posten for å vise dem.
 
Laster
Salesforce Help | Article