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Revisar e resolver uma discrepância de emprego
Resolva uma discrepância de emprego do gráfico Pesquisa de relacionamento de IA mantendo o valor do CRM ou confirmando o valor pesquisado.
Quando a Verificação do empregador encontra uma discrepância, o gráfico Pesquisa de relacionamento de IA mostra um ícone de aviso no nó afetado, com o alerta Discrepância no emprego detectado. e uma ação Revisar e resolver. Para obter uma visão geral da validação, consulte Validação de dados de pesquisa secundária para leads e contatos.
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Abra um registro de Contato ou Lead.
O componente Pesquisa de relacionamento de IA aparece na página de registro.
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No gráfico, selecione o ícone de advertência no nó sinalizado.
Uma mensagem resume a possível mudança de emprego e sua origem.
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Selecione Revisar e resolver.
A janela Revisar discrepância de emprego é aberta e mostra que a Pesquisa de relacionamento de IA encontrou um empregador diferente do seu registro do Salesforce.
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Compare as duas opções de empregador.
- Registro atual do Salesforce: O valor atual do CRM, com sua Fonte, data da Última atualização e atualizado pelo usuário.
- Descoberta de pesquisa de relacionamento de IA: O valor pesquisado, com a data da Última atualização e uma classificação de confiança de Alta, Média ou Baixa.
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Escolha como resolver a discrepância.
- Para manter o valor do CRM e limpar o ícone de advertência sem alterar os dados, selecione Excluir discrepância.
- Para manter o valor do CRM, selecione Registro atual do Salesforce e, em seguida, confirme.
- Para atualizar o registro com o valor pesquisado, selecione Descoberta de pesquisa de relacionamento de IA e, em seguida, confirme.
- Para fechar sem fazer alterações, clique em Cancelar.
Quando você confirma o valor pesquisado:
- Para um lead: A Pesquisa de relacionamento de IA atualiza o campo de nome da empresa do lead. Nenhum registro de conta é criado ou alterado.
- Para um contato: A Pesquisa de relacionamento de IA atualiza a conta do contato (um campo de pesquisa). Se a conta pesquisada não existir no Salesforce, o registro da conta será criado primeiro e o contato será vinculado a ela.
Em ambos os casos, a Pesquisa de relacionamento de IA atualiza apenas o registro de lead ou contato. Ele não exclui contas nem altera outros relacionamentos no gráfico durante a mesma execução.
Como as discrepâncias são denunciadas
- Discrepâncias resolvidas permanecem resolvidas: Depois de confirmar um valor e o ícone de advertência ser limpo, a Pesquisa de relacionamento de IA não sinalizará esse item novamente, a menos que os dados subjacentes mudem ou você execute a pesquisa novamente.
- Discrepâncias descartadas podem reaparecer: Se você descartar uma discrepância sem atualizar os dados, o ícone de aviso poderá retornar na próxima vez que a pesquisa for executada, pois a discrepância ainda existe.
A pesquisa executada novamente reavalia os dados atuais do CRM em relação às descobertas da Web. Depois de corrigir os dados de emprego, um gráfico atualizado pode não mostrar mais a discrepância anterior.
Notificações de validação de pesquisa secundária
Quando a validação está habilitada, os usuários recebem notificações de discrepância identificadas ou percepções prontas no painel de notificação. Por exemplo:
- Discrepância identificada: Pesquisa de relacionamento de IA: discrepâncias de dados de emprego identificadas — Validações secundárias identificaram discrepâncias de dados de {n} para {registros}. Revisar e endereçar.
- Insights prontos: As percepções de pesquisa de Relacionamento de IA concluídas — As percepções de Pesquisa de Relacionamento de IA estão prontas para {record}. Abra o registro para visualizá-los.
