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查看并解决就业差异
通过保留 CRM 值或确认研究值,解决 AI 关系研究图表中的雇佣差异。
当雇主验证发现不匹配时,AI 关系研究图表会在受影响的节点上显示一个警告图标,并检测到就业差异警报和一个审查和解决操作。有关验证的概述,请查看潜在客户和联系人的二次研究数据验证。
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打开联系人或潜在客户记录。
AI 关系研究组件显示在记录页面上。
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在图形上,选择标记节点上的警告图标。
一条消息总结了可能的就业变化及其来源。
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选择审查和解决。
将打开“审查雇佣差异”窗口,并显示 AI 关系研究发现的雇主与您的 Salesforce 记录不同。
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比较两个雇主选项。
- 当前 Salesforce 记录:当前 CRM 值及其来源、上次更新日期和用户更新日期。
- AI 关系研究发现:研究值,及其上次更新日期,置信评级为高、中或低。
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选择如何解决差异。
- 要保留 CRM 值并清除警告图标而不更改数据,请选择消除差异。
- 要保留 CRM 值,选择当前 Salesforce 记录,然后确认。
- 要使用研究值更新记录,选择 AI 关系研究发现,然后确认。
- 要关闭而不进行更改,请单击取消。
当您确认研究值时:
- 对于潜在客户:AI 关系研究会更新潜在客户的公司名称字段。未创建或更改客户记录。
- 对于联系人:AI 关系研究会更新联系人的客户(查找字段)。如果研究的客户在 Salesforce 中不存在,将首先创建客户记录,然后将联系人链接到该记录。
在这两种情况下,AI 关系研究仅更新潜在客户或联系人记录。它不会在相同运行期间删除客户或更改图表中的其他关系。
差异如何重新标记
- 已解决的差异保持解决状态:在您确认值并清除警告图标后,AI 关系研究不会再次标记该项目,除非基础数据发生变化或您重新运行研究。
- 忽略的差异可能会重新出现:如果您忽略差异而不更新数据,警告图标会在下次运行研究时返回,因为不匹配仍然存在。
重新运行研究会根据 Web 发现重新评估当前的 CRM 数据。更正就业数据后,刷新的图表可能不再显示之前的差异。
二次研究验证通知
启用验证后,用户会在通知面板中收到已识别差异或见解就绪的通知。例如:
- 发现的差异:AI 关系研究: 发现就业数据差异 — 辅助验证为 {record} 发现 {n} 个数据差异。审核并解决。
- 见解准备就绪:AI 关系研究见解完成 — AI 关系研究见解已准备好 {record}。打开记录以查看它们。
