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AI 关系研究
查看并解决就业差异

查看并解决就业差异

通过保留 CRM 值或确认研究值,解决 AI 关系研究图表中的雇佣差异。

当雇主验证发现不匹配时,AI 关系研究图表会在受影响的节点上显示一个警告图标,并检测到就业差异警报和一个审查和解决操作。有关验证的概述,请查看潜在客户和联系人的二次研究数据验证

  1. 打开联系人或潜在客户记录。
    AI 关系研究组件显示在记录页面上。
  2. 在图形上,选择标记节点上的警告图标。
    一条消息总结了可能的就业变化及其来源。
  3. 选择审查和解决
    将打开“审查雇佣差异”窗口,并显示 AI 关系研究发现的雇主与您的 Salesforce 记录不同。
  4. 比较两个雇主选项。
    • 当前 Salesforce 记录:当前 CRM 值及其来源上次更新日期和用户更新日期。
    • AI 关系研究发现:研究值,及其上次更新日期,置信评级为
  5. 选择如何解决差异。
    • 要保留 CRM 值并清除警告图标而不更改数据,请选择消除差异
    • 要保留 CRM 值,选择当前 Salesforce 记录,然后确认
    • 要使用研究值更新记录,选择 AI 关系研究发现,然后确认
  6. 要关闭而不进行更改,请单击取消

当您确认研究值时:

  • 对于潜在客户:AI 关系研究会更新潜在客户的公司名称字段。未创建或更改客户记录。
  • 对于联系人:AI 关系研究会更新联系人的客户(查找字段)。如果研究的客户在 Salesforce 中不存在,将首先创建客户记录,然后将联系人链接到该记录。

在这两种情况下,AI 关系研究仅更新潜在客户或联系人记录。它不会在相同运行期间删除客户或更改图表中的其他关系。

差异如何重新标记

  • 已解决的差异保持解决状态:在您确认值并清除警告图标后,AI 关系研究不会再次标记该项目,除非基础数据发生变化或您重新运行研究。
  • 忽略的差异可能会重新出现:如果您忽略差异而不更新数据,警告图标会在下次运行研究时返回,因为不匹配仍然存在。

重新运行研究会根据 Web 发现重新评估当前的 CRM 数据。更正就业数据后,刷新的图表可能不再显示之前的差异。

二次研究验证通知

启用验证后,用户会在通知面板中收到已识别差异或见解就绪的通知。例如:

  • 发现的差异:AI 关系研究: 发现就业数据差异 — 辅助验证为 {record} 发现 {n} 个数据差异。审核并解决。
  • 见解准备就绪:AI 关系研究见解完成 — AI 关系研究见解已准备好 {record}。打开记录以查看它们。
 
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