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檢閱並解決員工不一致
透過保留 CRM 值或確認研究的值,從「AI 關係研究」圖表中解決就業不一致。
當「雇主驗證」發現不相符時,「AI 關係研究」圖表會在受影響的節點上顯示警告圖示,其中會偵測到警示「就業不一致」。以及「檢閱與解決」動作。如需驗證的概觀,請參閱商機和連絡人的次要研究資料驗證。
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開啟「連絡人」或「商機」記錄。
「AI 關係研究」元件會顯示在記錄頁面上。
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在圖表上,選取已標記節點上的警告圖示。
訊息會摘要說明可能的就業變更及其來源。
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選取「檢閱並解決」。
「檢閱就業不一致」視窗隨即開啟,顯示「AI 關係研究」找到與您 Salesforce 記錄不同的雇主。
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比較兩個雇主選項。
- 目前 Salesforce 記錄:目前的 CRM 值,包含其 來源、上次更新日期和使用者 更新日期。
- AI 關係研究探索:調查的值,其日期為「上次更新」,且「信賴度」等級為「高」、「中」或「低」。
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選擇如何解決不一致。
- 若要保留 CRM 值並清除警告圖示而不變更資料,請選取「去除不一致」。
- 若要保留 CRM 值,請選取「目前 Salesforce 記錄」,然後選取「確認」。
- 若要以研究值更新記錄,請選取「AI 關係研究探索」,然後選取「確認」。
- 若要在不進行變更的情況下結束,請按一下「取消」。
當您確認搜尋的值時:
- 針對商機:AI 關係研究會更新商機的公司名稱欄位。沒有建立或變更帳戶記錄。
- 針對連絡人:AI 關係研究會更新連絡人的帳戶 (對應欄位)。如果搜尋的帳戶不存在於 Salesforce 中,則會先建立帳戶記錄,然後再將連絡人與其連結。
在這兩種情況下,「AI 關係研究」只會更新商機或連絡人記錄。在同一次執行期間,不會刪除帳戶或變更圖表中的其他關係。
如何取消標記不一致
- 已解決的不一致會保持為已解決:在您確認值且警告圖示清除後,「AI 關係研究」不會再次標記該項目,除非基本資料變更或您重新執行研究。
- 關閉的不一致可能會重新出現:如果您在未更新資料的情況下解除不相符項目,則警告圖示會在下次執行研究時傳回,因為不相符項目仍存在。
重新執行研究會根據網路發現重新評估目前的 CRM 資料。在您更正就業資料後,重新整理後的圖表可能不再顯示先前的不一致。
次要研究驗證通知
啟用驗證時,使用者會在通知面板中收到已識別的不一致或洞察就緒通知。例如：
- 已識別不一致:AI 關係研究:已識別就業資料不一致 — 次要驗證已識別 {n} 資料不一致的 {記錄}。檢閱與地址。
- 洞察準備就緒:已完成 AI 關係研究洞察— AI 關係研究洞察已準備好進行{記錄}。開啟記錄以檢視記錄。
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