Usted está aquí:
Validación de datos de investigación secundaria para prospectos y contactos
La validación de datos de investigación secundaria comprueba la información del empleador en sus registros Contacto y Prospecto con el empleador que Investigación de relaciones de IA descubre a través de la investigación, y marca cualquier discrepancia de modo que los usuarios puedan mantener el valor actual o aplicar el descubierto.
Investigación de relaciones de IA aflora las personas y organizaciones conectadas a un registro. La validación de datos de investigación secundaria agrega una comprobación sobre esa investigación: cuando el empleador actual en un registro Contacto o Prospecto no coincide con el empleador que la investigación descubre, Investigación de relaciones de IA marca la discrepancia en el gráfico Investigación de relaciones de IA. Los usuarios deciden qué hacer con el valor marcado, de modo que la información del empleador desfasada no pase desapercibida.
Beneficios
- Capte datos de empleo obsoletos automáticamente. Aflore desajustes entre sus registros de CRM y hallazgos web actuales sin revisión manual.
- Resuelva discrepancias en contexto. Revise y solucione problemas directamente desde el gráfico Investigación de relaciones de IA en la página de registro.
- Mantenga el control de sus datos. Cada cambio es una elección deliberada. Descarte una discrepancia para mantener el valor de CRM o confirme el valor descubierto para actualizar el registro.
Cómo funciona la validación
Activa la validación en una configuración que utiliza Contacto o Prospecto como el objeto de anclaje de investigación. La validación compara el valor del empleador en el registro con el empleador que la investigación devuelve desde CRM y fuentes de datos web. Cuando los valores no coinciden, Investigación de relaciones de IA marca el nodo afectado en el gráfico Investigación de relaciones de IA con un icono de advertencia.
Regla de verificación de empleador
La regla de validación Verificación de empleador define la comprobación de empleador. Active esta regla en una configuración Contacto o Prospecto para que Investigación de relaciones de IA valide la información del empleador cada vez que se ejecute la investigación. Para activar la regla, consulte Configurar validación de investigación secundaria.
Resolución de datos marcados
Cuando se marca un nodo, los usuarios lo abren para comparar el valor de CRM con el empleador descubierto, y luego mantienen el valor existente, o aceptan o descartan la actualización sugerida. Para resolver una discrepancia marcada, consulte Revisar y resolver una discrepancia de empleo.
- Configurar validación de investigación secundaria
Agregue validación de datos de investigación secundarios a una configuración Contacto o Prospecto de modo que Investigación de relaciones de IA compruebe la información del empleador y marque discrepancias en el gráfico Investigación de relaciones de IA. - Agregar validación a una página de registro de prospecto o contacto
Adjunte una configuración de investigación activada por validación a una página de registro Prospecto o Contacto de modo que el gráfico de relaciones marque discrepancias de empleador para sus usuarios.
