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Convalida dei dati di ricerca secondaria per lead e referenti
La convalida dei dati della ricerca secondaria controlla le informazioni del datore di lavoro nei record Referente e Lead rispetto al datore di lavoro rilevato da Ricerca sulle relazioni AI tramite la ricerca e segnala eventuali discrepanze in modo che gli utenti possano mantenere il valore corrente o applicare quello rilevato.
Ricerca sulle relazioni AI mette in evidenza le persone e le organizzazioni collegate a un record. La convalida dei dati della ricerca secondaria aggiunge un segno di spunta alla ricerca: quando il datore di lavoro corrente in un record Referente o Lead non corrisponde al datore di lavoro rilevato dalla ricerca, Ricerca relazioni AI contrassegna la discrepanza nel grafico Ricerca relazioni AI. Gli utenti decidono cosa fare con il valore segnalato, in modo che le informazioni sul datore di lavoro obsolete non passino inosservate.
Vantaggi
- Acquisire automaticamente i dati di impiego obsoleti. È possibile evidenziare le mancate corrispondenze tra i record CRM e i risultati Web correnti senza revisione manuale.
- Risolvere le discrepanze nel contesto. Esaminare e correggere i problemi direttamente dal grafico Ricerca sulle relazioni AI nella pagina del record.
- Mantenere il controllo dei dati. Ogni modifica è una scelta deliberata. Scartare una discrepanza per mantenere il valore CRM o confermare il valore rilevato per aggiornare il record.
Funzionamento della convalida
Si abilita la convalida per una configurazione che utilizza Referente o Lead come oggetto anchor della ricerca. La convalida confronta il valore del datore di lavoro sul record con il datore di lavoro restituito dalla ricerca dalle fonti di dati CRM e Web. Quando i valori non corrispondono, Ricerca relazioni AI contrassegna il nodo interessato nel grafico Ricerca relazioni AI con un'icona di avviso.
Regola di verifica del datore di lavoro
La regola di convalida della verifica del datore di lavoro definisce il controllo del datore di lavoro. Abilitare questa regola in una configurazione Referente o Lead per fare in modo che Ricerca relazioni AI convalidi le informazioni sul datore di lavoro ogni volta che viene eseguita la ricerca. Per abilitare la regola, vedere Impostazione della convalida.
Risoluzione dei dati segnalati
Quando un nodo viene contrassegnato, gli utenti lo aprono per confrontare il valore CRM con il datore di lavoro individuato e quindi mantenere il valore esistente oppure accettare o ignorare l'aggiornamento suggerito. Per risolvere una discrepanza segnalata, vedere Revisione e risoluzione di una discrepanza occupazionale.
- Impostazione della convalida della ricerca secondaria
Aggiungere la convalida dei dati di ricerca secondari a una configurazione Referente o Lead in modo che Ricerca relazioni AI controlli le informazioni sul datore di lavoro e segnali le discrepanze nel grafico Ricerca relazioni AI. - Aggiunta della convalida a una pagina record Lead o Referente
Allegare una configurazione di ricerca abilitata per la convalida alla pagina di un record Lead o Referente in modo che il grafico delle relazioni segnali le differenze tra i datori di lavoro per gli utenti.
