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리드 및 연락처에 대한 보조 조사 데이터 유효성 검사
보조 조사 데이터 유효성 검사는 AI 관계 연구가 조사을 통해 발견한 고용주에 대해 연락처 및 리드 레코드의 고용주 정보를 검사하고 사용자가 현재 값을 유지하거나 발견한 값을 적용할 수 있도록 불일치 항목에 플래그를 지정합니다.
AI 관계 연구는 레코드에 연결된 사람과 조직을 표시합니다. 보조 조사 데이터 유효성 검사는 해당 연구의 맨 위에 검사를 추가합니다. 연락처 또는 리드 레코드의 현재 고용주가 조사에서 발견한 고용주와 일치하지 않을 경우 AI 관계 연구가 AI 관계 연구 그래프에 불일치 플래그를 지정합니다. 사용자가 플래그가 지정된 값으로 수행할 작업을 결정하므로 기한이 경과한 고용주 정보가 눈에 띄지 않습니다.
혜택
- 오래된 고용 데이터를 자동으로 수집합니다. 수동 검토 없이 CRM 레코드와 현재 웹 결과 간의 불일치가 표시됩니다.
- 컨텍스트에서 불일치를 해결합니다. 레코드 페이지의 AI 관계 조사 그래프에서 직접 문제를 검토하고 해결합니다.
- 데이터를 제어하십시오. 모든 변경은 의도한 선택입니다. CRM 값을 유지하려면 불일치를 해제하거나 검색된 값을 확인하여 레코드를 업데이트합니다.
확인 작동 방식
연락처 또는 리드를 조사 앵커 개체로 사용하는 구성에 대한 유효성 검사를 활성화합니다. 확인은 레코드의 고용주 값을 연구에서 CRM 및 웹 데이터 소스에서 반환하는 고용주와 비교합니다. 값이 일치하지 않으면 AI 관계 연구가 AI 관계 연구 그래프에서 영향을 받는 노드를 경고 아이콘으로 표시합니다.
고용주 확인 규칙
고용주 확인 확인 규칙은 고용주 확인을 정의합니다. 연락처 또는 리드 구성에서 이 규칙을 활성화하여 AI 관계 연구가 설문 조사를 실행할 때마다 고용주 정보를 확인할 수 있도록 합니다. 규칙을 활성화하려면 보조 연구 검증 설정을 참조하십시오.
플래그가 지정된 데이터 해결
노드에 플래그가 지정되면 사용자가 노드를 열어 CRM 값을 발견된 고용주와 비교한 다음, 기존 값을 유지하거나 제안된 업데이트를 수락하거나 해제합니다. 표시된 불일치를 해결하려면 직원 불일치 검토 및 해결을 참조하십시오.
- 보조 조사 확인 설정
AI 관계 연구가 고용주 정보를 확인하고 AI 관계 연구 그래프에서 불일치를 플래그로 지정할 수 있도록 연락처 또는 리드 구성에 보조 연구 데이터 유효성 검사를 추가합니다. - 리드 또는 연락처 레코드 페이지에 확인 추가
관계 그래프가 사용자의 고용주 불일치에 플래그를 지정할 수 있도록 리드 또는 연락처 레코드 페이지에 확인 지원 연구 구성을 첨부합니다.
