U bent hier:
Validatie van secundaire onderzoeksgegevens voor leads en contactpersonen
Validatie van secundaire onderzoeksgegevens controleert de werkgeversgegevens in uw contactpersoons- en leadrecords aan de hand van de werkgever die AI-relatieonderzoek ontdekt tijdens onderzoek, en signaleert afwijkingen zodat gebruikers de huidige waarde kunnen behouden of de ontdekte waarde kunnen toepassen.
AI-relatieonderzoek toont de mensen en organisaties die verbonden zijn met een record. Validatie van secundaire onderzoeksgegevens voegt een controle toe aan dat onderzoek: wanneer de huidige werkgever op een contactpersoons- of leadrecord niet overeenkomt met de werkgever die bij onderzoek wordt ontdekt, signaleert AI-relatieonderzoek de discrepantie in de grafiek AI-relatieonderzoek. Gebruikers bepalen wat er met de gesignaleerde waarde moet gebeuren, zodat verouderde werkgeversgegevens niet onopgemerkt blijven.
Voordelen
- Vang verouderde werkgelegenheidsgegevens automatisch op. Breng mismatches tussen uw CRM-records en huidige webbevindingen aan het licht zonder handmatige beoordeling.
- Los discrepanties in context op. Controleer en los problemen rechtstreeks op vanuit de grafiek AI-relatieonderzoek op de recordpagina.
- Houd controle over uw gegevens. Elke wijziging is een bewuste keuze. Negeer een discrepantie om de CRM-waarde te behouden of bevestig de ontdekte waarde om de record bij te werken.
Hoe validatie werkt
U schakelt validatie in voor een configuratie die Contactpersoon of Lead als onderzoeksankerobject gebruikt. Validatie vergelijkt de werkgeverswaarde voor de record met de werkgever die onderzoek retourneert uit de CRM- en webgegevensbronnen. Wanneer de waarden niet overeenkomen, markeert AI-relatieonderzoek het betroffen knooppunt in de grafiek AI-relatieonderzoek met een waarschuwingspictogram.
Werkgeversverificatieregel
De validatieregel Werkgeversverificatie definieert de werkgeverscontrole. Schakel deze regel in een Contactpersoon- of Lead-configuratie in om AI-relatieonderzoek werkgeversgegevens te laten valideren telkens wanneer onderzoek wordt uitgevoerd. Zie Secundaire onderzoeksvalidatie instellen om de regel in te schakelen.
Gesignaleerde gegevens oplossen
Wanneer een knooppunt wordt gesignaleerd, openen gebruikers het om de CRM-waarde te vergelijken met de ontdekte werkgever en behouden vervolgens de bestaande waarde, of accepteren of negeren de voorgestelde update. Zie Een arbeidsverschil beoordelen en oplossen om een gesignaleerde discrepantie op te lossen.
- Validatie van secundair onderzoek instellen
Voeg validatie van secundaire onderzoeksgegevens toe aan een configuratie van Contactpersoon of Lead zodat AI-relatieonderzoek werkgeversgegevens controleert en afwijkingen signaleert in de grafiek AI-relatieonderzoek. - Validatie toevoegen aan een lead- of contactpersoonsrecordpagina
Voeg een voor validatie ingeschakelde onderzoeksconfiguratie toe aan een lead- of contactpersoonsrecordpagina zodat de relatiegrafiek afwijkingen van de werkgever signaleert voor uw gebruikers.
