Validação de dados de pesquisa secundária para leads e contatos

Benefícios

• Capture dados de emprego obsoletos automaticamente. Detecte incompatibilidades entre seus registros do CRM e as descobertas da Web atuais sem revisão manual.
• Resolva discrepâncias no contexto. Revise e corrija problemas diretamente no gráfico Pesquisa de relacionamento de IA na página de registro.
• Mantenha o controle de seus dados. Toda alteração é uma escolha deliberada. Descartar uma discrepância para manter o valor do CRM ou confirmar o valor descoberto para atualizar o registro.

Como a validação funciona

Você habilita a validação em uma configuração que usa Contato ou Lead como o objeto de âncora de pesquisa. A validação compara o valor do empregador no registro com o empregador que a pesquisa retorna das fontes de dados do CRM e da Web. Quando os valores não correspondem, a Pesquisa de relacionamento de IA marca o nó afetado no gráfico Pesquisa de relacionamento de IA com um ícone de advertência.

Regra de verificação do funcionário

A regra de validação de Verificação do funcionário define a verificação do funcionário. Habilite essa regra em ajustes de Contato ou Lead para que a Pesquisa de relacionamento de IA valide as informações do empregador sempre que a pesquisa for executada. Para habilitar a regra, consulte Configurar validação de pesquisa secundária.

Resolvendo dados sinalizados

Quando um nó é sinalizado, os usuários o abrem para comparar o valor do CRM com o empregador descoberto e então mantêm o valor existente ou aceitam ou ignoram a atualização sugerida. Para resolver uma discrepância sinalizada, consulte Revisar e resolver uma discrepância de emprego.