Loading
AI 关系研究
潜在客户和联系人的二次研究数据验证

潜在客户和联系人的二次研究数据验证

二次研究数据验证会根据 AI 关系研究通过研究发现的雇主检查联系人和潜在客户记录中的雇主信息,并标记任何差异,以便用户可以保留当前值或应用发现的值。

AI 关系研究显示了与记录相关的人员和组织。次要研究数据验证会在该研究的基础上添加检查:当联系人或潜在客户记录的当前雇主与研究发现的雇主不匹配时,AI 关系研究会在 AI 关系研究图表上标记差异。用户决定如何处理标记的值,这样过时的雇主信息就不会被忽视。

优点

  • 自动捕获过时的就业数据。显示 CRM 记录和当前 Web 发现之间的不匹配,无需手动审核。
  • 解决上下文中的差异。直接从记录页面上的 AI 关系研究图表查看并修复问题。
  • 掌控您的数据。每个更改都是深思熟虑的选择。消除差异以保留 CRM 值,或确认发现的值以更新记录。

验证的工作方式

您可以在使用联系人或潜在客户作为研究锚对象的配置上启用验证。验证会将记录中的雇主值与从 CRM 和 Web 数据源研究返回的雇主进行比较。当这些值不匹配时,AI 关系研究会在 AI 关系研究图形上标记受影响的节点,并带有警告图标。

雇主验证规则

雇主验证验证规则定义了雇主检查。在联系人或潜在客户配置中启用此规则,以使 AI 关系研究在每次运行研究时验证雇主信息。要启用规则,请参阅设置次要研究验证

解析标记的数据

当节点被标记时,用户将其打开以将 CRM 值与发现的雇主进行比较,然后保留现有值,或者接受或拒绝建议的更新。要解决标记的差异,请参阅审查和解决就业差异

 
正在加载
Salesforce Help | Article