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商機和連絡人的次要研究資料驗證
次要研究資料驗證會根據 AI 關係研究透過研究發現的雇主,檢查「連絡人」和「商機」記錄上的雇主資訊,並標記任何不一致,以便使用者可以保留目前值或套用發現的值。
AI 關係研究會呈現連線至記錄的人員和組織。次要研究資料驗證會在該調查的頂端新增檢查:當「連絡人」或「商機」記錄上的目前雇主與研究發現的雇主不符時,「AI 關係研究」會在「AI 關係研究」圖表上標記不一致。使用者可決定要如何處理標記值,使過期的雇主資訊不會忘記。
益處
- 自動抓取過時的就業資料。沒有手動檢閱時,您的 CRM 記錄與目前 Web 發現資料之間的 Surface 不相符。
- 解決內容中的不一致。直接從記錄頁面上的「AI 關係研究」圖表檢閱並修正問題。
- 掌握您的資料。每個變更都是刻意的選擇。去除不一致以保留 CRM 值,或確認發現的值以更新記錄。
驗證的運作方式
您可針對使用「連絡人」或「商機」作為 Research Anchor 物件的組態啟用驗證。驗證會將記錄上的雇主值與研究從 CRM 和 Web 資料來源傳回的雇主進行比較。當值不相符時,「AI 關係研究」會在「AI 關係研究」圖表上以警告圖示標記受影響的節點。
- 設定次要研究驗證
將次要研究資料驗證新增至「連絡人」或「商機」組態,讓「AI 關係研究」檢查雇主資訊,並在「AI 關係研究」圖表上標記不一致。 - 將驗證新增至商機或連絡人記錄頁面
將已啟用驗證的研究組態附加至「商機」或「連絡人」記錄頁面,讓關係圖表標記使用者的雇主不一致。
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