Configuration de la recherche sur les relations IA

La configuration de la Recherche sur les relations IA est un processus en quatre étapes. Le processus de configuration comprend la préparation de votre organisation avec les fonctionnalités et les licences requises, l'attribution des rôles d'autorisation appropriés aux administrateurs et aux utilisateurs, la configuration du produit pour rechercher les objets appropriés à partir des sources de données appropriées, et le placement du composant dans les pages d'enregistrement où vos utilisateurs travaillent.

Les étapes facultatives, telles que la création d'une bibliothèque de données et de récupérateurs de recherche, sont requises uniquement si vous souhaitez activer la recherche Web ou Data 360 en tant que sources de recherche.

• Préparation de votre organisation à la recherche sur les relations IA
  Avant de configurer la Recherche sur les relations IA, procédez comme suit pour vous assurer que les fonctionnalités requises sont activées dans votre organisation.
• Attribution d’autorisations de recherche sur les relations IA
  Attribuez l’ensemble d’autorisations approprié à chaque utilisateur selon qu’il configure la Recherche sur les relations IA ou l’utilise dans des pages d’enregistrement.
• Configuration de la recherche sur les relations IA
  Configurez la Recherche sur les relations IA en sélectionnant les objets Salesforce à rechercher, les sources de données à utiliser et les types de relation à prioriser.
• Objets sources de la recherche sur les relations IA
  Les objets sources définissent les données CRM que la Recherche sur les relations IA recherche lorsqu’elle génère des connaissances sur les relations pour un objet d’ancrage de recherche. Choisissez parmi une série d'objets sources standard livrés pour chaque objet d'ancrage, puis ajoutez vos propres objets personnalisés pour étendre la recherche aux données uniques à votre activité.
• Validation des données de recherche secondaire pour les pistes et les contacts
  La validation des données de recherche secondaire compare les informations de l'employeur dans vos enregistrements Contact et Piste à celles de l'employeur que la Recherche sur les relations IA découvre par la recherche, et signale toute divergence afin de permettre aux utilisateurs de conserver la valeur actuelle ou d'appliquer la valeur découverte.
• Ajout de la recherche sur les relations IA aux pages d'enregistrement Lightning
  Après avoir configuré la Recherche sur les relations IA, ajoutez le composant Graphique des relations aux Pages d'enregistrement Lightning où vos utilisateurs travaillent.