Impostazione di Ricerca sulle relazioni AI

L'impostazione di AI Relationship Research è un processo in quattro fasi. Il processo di impostazione include la preparazione dell'organizzazione con le funzioni e le licenze richieste, l'assegnazione dei ruoli di autorizzazione corretti ad amministratori e utenti, la configurazione del prodotto per la ricerca degli oggetti giusti dalle fonti di dati corrette e l'inserimento del componente nelle pagine dei record in cui lavorano gli utenti.

I passaggi facoltativi, ad esempio la creazione di una libreria di dati e di strumenti di ricerca, sono necessari solo se si desidera abilitare la ricerca sul Web o Data 360 come fonti di ricerca.

• Preparazione dell'organizzazione per la ricerca sulle relazioni AI
  Prima di configurare Ricerca sulle relazioni AI, eseguire i passaggi seguenti per assicurarsi che nell'organizzazione siano abilitate le funzioni richieste.
• Assegnazione delle autorizzazioni Ricerca sulle relazioni AI
  Assegnare l'insieme di autorizzazioni corretto a ogni utente a seconda che abbia impostato Ricerca sulle relazioni AI o lo utilizzi nelle pagine dei record.
• Configurazione di Ricerca sulle relazioni AI
  Configurare Ricerca sulle relazioni AI selezionando gli oggetti Salesforce da ricercare, le fonti di dati da utilizzare e i tipi di relazione a cui assegnare la priorità.
• Oggetti fonte di ricerca per relazione AI
  Gli oggetti di origine definiscono i dati CRM che Ricerca relazioni AI cerca quando genera approfondimenti sulle relazioni per un oggetto anchor di ricerca. Scegliere tra una serie di oggetti di origine standard forniti per ogni oggetto anchor e aggiungere i propri oggetti personalizzati per estendere la ricerca ai dati specifici della propria azienda.
• Convalida dei dati di ricerca secondaria per lead e referenti
  La convalida dei dati della ricerca secondaria controlla le informazioni del datore di lavoro nei record Referente e Lead rispetto al datore di lavoro rilevato da Ricerca sulle relazioni AI tramite la ricerca e segnala eventuali discrepanze in modo che gli utenti possano mantenere il valore corrente o applicare quello rilevato.
• Aggiunta di Ricerca sulle relazioni AI alle pagine dei record Lightning
  Dopo aver configurato Ricerca sulle relazioni AI, aggiungere il componente grafico delle relazioni alle pagine record Lightning in cui lavorano gli utenti.