AI リレーション調査の設定

AI リレーションシップリサーチの設定は、4 つのフェーズのプロセスで構成されます。設定プロセスには、必要な機能とライセンスを使用して組織を準備し、システム管理者とユーザーに適切な権限ロールを割り当て、適切なデータソースから適切なオブジェクトを検索するように製品を設定し、ユーザーが作業するレコードページにコンポーネントを配置します。

データライブラリの作成や検索取得などの省略可能な手順は、Web 検索または Data 360 をリサーチソースとして有効にする場合にのみ必要です。

• AI リレーション調査のための組織の準備
  AI リレーションシップリサーチを設定する前に、次の手順を実行して、組織で必要な機能が有効になっていることを確認します。
• AI リレーション調査権限の割り当て
  AI リレーションシップリサーチを設定したか、レコードページで使用したかに基づいて、各ユーザーに適切な権限セットを割り当てます。
• AI リレーションシップリサーチの設定
  調査する Salesforce オブジェクト、使用するデータソース、優先するリレーション種別を選択して、AI リレーション調査を設定します。
• AI リレーションリサーチソースオブジェクト
  ソースオブジェクトでは、AI リレーションシップリサーチがリサーチアンカーオブジェクトのリレーションインサイトを生成するときに検索する CRM データを定義します。アンカーオブジェクトごとに提供される標準ソースオブジェクトのセットから選択し、独自のカスタムオブジェクトを追加して、ビジネスに固有のデータに調査を拡張します。
• リードおよび取引先責任者の二次調査データ検証
  二次調査データ検証では、取引先責任者およびリードレコードの雇用主情報と AI リレーションシップリサーチが調査で発見した雇用主が照合され、不一致があればフラグが付けられて、ユーザーが現在の値を保持したり、検出された値を適用したりできます。
• Lightningレコード ページへのAIリレーション調査の追加
  AI Relationship Researchを設定したら、リレーショングラフ コンポーネントをユーザーが作業するLightningレコード ページに追加します。