AI 관계 조사 설정

AI 관계 연구 설정은 4단계 프로세스입니다. 설정 프로세스에는 필요한 기능 및 라이센스를 사용하여 조직을 준비시키고, 관리자 및 사용자에게 올바른 권한 역할을 할당하고, 적절한 데이터 소스에서 올바른 개체를 조사하도록 제품을 구성하고, 사용자가 작업하는 레코드 페이지에 구성 요소를 배치하는 것이 포함됩니다.

데이터 라이브러리 만들기 및 검색 검색 검색기와 같은 옵션 단계는 웹 검색 또는 Data 360을 조사 소스로 활성화하려는 경우에만 필요합니다.

• AI 관계 조사에 대한 조직 준비
  AI 관계 연구를 구성하기 전에 다음 단계를 완료하여 조직에 필요한 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
• AI 관계 연구 권한 할당
  AI 관계 연구를 설정했는지 또는 레코드 페이지에서 사용했는지에 따라 각 사용자에게 올바른 권한 집합을 할당합니다.
• AI 관계 조사 구성
  조사할 Salesforce 개체, 사용할 데이터 소스, 우선 순위를 지정할 관계 유형을 선택하여 AI 관계 연구를 구성합니다.
• AI 관계 조사 소스 개체
  소스 개체는 연구 앵커 개체에 대한 관계 인사이트를 생성할 때 CRM 데이터 AI 관계 연구가 검색하는 것을 정의합니다. 각 앵커 개체에 대해 전달되는 표준 소스 개체 집합에서 선택하고 자체 사용자 정의 개체를 추가하여 비즈니스에 고유한 데이터로 연구를 확장합니다.
• 리드 및 연락처에 대한 보조 조사 데이터 유효성 검사
  보조 조사 데이터 유효성 검사는 AI 관계 연구가 조사을 통해 발견한 고용주에 대해 연락처 및 리드 레코드의 고용주 정보를 검사하고 사용자가 현재 값을 유지하거나 발견한 값을 적용할 수 있도록 불일치 항목에 플래그를 지정합니다.
• Lightning 레코드 페이지에 AI 관계 연구 추가
  AI 관계 연구를 구성한 후 사용자가 작업하는 Lightning 레코드 페이지에 관계 그래프 구성 요소를 추가합니다.