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Einrichten der sekundären Forschungsvalidierung
Fügen Sie einer Kontakt- oder Leadkonfiguration eine sekundäre Forschungsdatenvalidierung hinzu, damit die AI-Beziehungsforschung Arbeitgeberinformationen überprüft und Diskrepanzen im Diagramm "AI-Beziehungsforschung" kennzeichnet.
| Berechtigung | Erforderlich für |
|---|---|
| AI Relationship Research Admin (AI-Beziehungsforschungsadministrator) | Zugreifen auf und Abschließen von Setup-Flows |
Sie aktivieren die Validierung beim Erstellen oder Bearbeiten einer Konfiguration. Den vollständigen Konfigurations-Flow finden Sie unter Konfigurieren der AI-Beziehungsforschung. Eine Übersicht über die Validierung finden Sie unter Sekundäre Forschungsdatenvalidierung für Leads und Kontakte.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text AI-Beziehungsforschung ein und wählen Sie dann AI-Beziehungsforschung einrichten aus.
- Klicken Sie auf der Setup-Zielseite auf Neue AI-Beziehungsforschungskonfiguration oder bearbeiten Sie eine vorhandene Konfiguration.
- Wählen Sie den Konfigurationstyp AI Relationship Research Setup with Secondary Validation (AI-Beziehungsforschungs-Setup mit sekundärer Validierung) aus.
- Geben Sie eine Konfigurationsbezeichnung und eine Beschreibung ein und klicken Sie dann auf Speichern und Fortfahren.
- Wählen Sie Lead oder Kontakt als Forschungsankerobjekt aus.
- Wählen Sie Datenquellen aus.
- Priorisieren Sie Beziehungstypen.
-
Konfigurieren Sie die sekundäre Forschungsdatenvalidierung.
- Klicken Sie auf Einrichten.
- Aktivieren Sie Sekundäre Forschungsvalidierung.
- Aktivieren Sie Arbeitgeberüberprüfung.
- Klicken Sie auf Speichern und weiter.
- Aktivieren Sie die Konfiguration.
Jedes Mal, wenn die Suche nach einem Kontakt- oder Leaddatensatz ausgeführt wird, validiert die AI-Beziehungsforschung die Arbeitgeberinformationen. Wenn der aktuelle Arbeitgeber nicht mit dem erkannten Arbeitgeber übereinstimmt, wird im betroffenen Diagrammknoten "AI Relationship Research" (AI-Beziehungsforschung) ein Warnsymbol angezeigt.
