Usted está aquí:
Configurar validación de investigación secundaria
Agregue validación de datos de investigación secundarios a una configuración Contacto o Prospecto de modo que Investigación de relaciones de IA compruebe la información del empleador y marque discrepancias en el gráfico Investigación de relaciones de IA.
| Permiso | Requerido para |
|---|---|
| Administrador de Investigación de relaciones de IA | Acceder y completar flujos de configuración |
Activa la validación mientras crea o modifica una configuración. Para obtener el flujo de configuración completo, consulte Configurar investigación de relaciones de IA. Para obtener una descripción general de la validación, consulte Validación de datos de investigación secundaria para prospectos y contactos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Investigación de relaciones de IA y, a continuación, seleccione Configuración de investigación de relaciones de IA.
- En la página de destino de configuración, haga clic en Nueva configuración Investigación de relaciones de IA o modifique una configuración existente.
- Seleccione el tipo de configuración Configuración de Investigación de relaciones de IA con validación secundaria.
- Ingrese una etiqueta de configuración, una descripción y luego haga clic en Guardar y continuar.
- Seleccione Prospecto o Contacto como objeto de anclaje de investigación.
- Seleccione orígenes de datos.
- Priorice tipos de relaciones.
-
Configure la validación de datos de investigación secundarios.
- Haga clic en Configurar.
- Active Validación de investigación secundaria.
- Active Verificación de empleador.
- Haga clic en Guardar y continuar.
- Active la configuración.
Cada vez que se ejecuta una investigación para un registro Contacto o Prospecto, Investigación de relaciones de IA valida la información del empleador. Cuando el empleador actual no coincide con el empleador descubierto, aparece un icono de advertencia en el nodo de gráfico Investigación de relaciones de IA afectado.
