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Impostazione della convalida della ricerca secondaria
Aggiungere la convalida dei dati di ricerca secondari a una configurazione Referente o Lead in modo che Ricerca relazioni AI controlli le informazioni sul datore di lavoro e segnali le discrepanze nel grafico Ricerca relazioni AI.
| Autorizzazione | Obbligatorio per |
|---|---|
| Amministratore Ricerca sulle relazioni AI | Accesso e completamento dei flussi di impostazione |
La convalida viene abilitata durante la creazione o la modifica di una configurazione. Per il flusso di configurazione completo, vedere Configurazione di AI Relationship Research. Per una panoramica della convalida, vedere Convalida dei dati di ricerca secondaria per lead e referenti.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ricerca relazioni AI, quindi selezionare Ricerca relazioni AI.
- Nella landing page di impostazione, fare clic su Nuova configurazione Ricerca relazioni AI o modificare una configurazione esistente.
- Selezionare il tipo di configurazione Ricerca relazioni AI con convalida secondaria.
- Immettere un'etichetta di configurazione, una descrizione e fare clic su Salva e continua.
- Selezionare Lead o Referente come oggetto anchor della ricerca.
- Selezionare le fonti di dati.
- Assegnare priorità ai tipi di relazione.
-
Configurare la convalida dei dati di ricerca secondari.
- Fare clic su Imposta.
- Attivare Convalida ricerca secondaria.
- Attivare Verifica del datore di lavoro.
- Fare clic su Salva e continua.
- Attivare la configurazione.
Ogni volta che la ricerca viene eseguita per un record Referente o Lead, Ricerca relazioni AI convalida le informazioni sul datore di lavoro. Quando il datore di lavoro corrente non corrisponde al datore di lavoro individuato, viene visualizzata un'icona di avviso nel nodo grafico Ricerca relazioni AI interessato.
