詳細情報:
二次研究検証の設定
AI リレーションシップリサーチが雇用主情報を確認し、AI リレーションリサーチグラフの不一致にフラグを設定できるように、二次調査データ検証を取引先責任者またはリードの設定に追加します。
| 権限 | 必須対象 |
|---|---|
| AI リレーションリサーチ管理者 | 設定フローにアクセスして完了する |
検証は、設定を作成または編集するときに有効にします。設定フロー全体については、「AI リレーションシップリサーチの設定」を参照してください。検証の概要は、「リードおよび取引先責任者の二次調査データ検証」を参照してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「AI Relationship Research」と入力し、[AI Relationship Research Setup] を選択します。
- 設定ランディングページで、[New AI Relationship Research Configuration] をクリックするか、既存の設定を編集します。
- 設定種別として [AI Relationship Research Setup with Secondary Validation (二次検証を使用した AI リレーション調査の設定)] を選択します。
- 設定の表示ラベルと説明を入力し、[保存して続行] をクリックします。
- リサーチ アンカー オブジェクトとして、[Lead (リード)] または [Contact (取引先責任者)] を選択します。
- データソースを選択します。
- リレーション種別に優先順位を付けます。
-
二次研究データ検証を設定します。
- [設定] をクリックします。
- Secondary Research Validation を有効にします。
- Employer Verification を有効にします。
- [保存して続行] をクリックします。
- 設定を有効化します。
取引先責任者またはリードレコードの調査が実行されるたびに、AI リレーションシップ調査で雇用主情報が検証されます。現在の雇用主が検出された雇用主と一致しない場合、影響を受ける AI リレーションシップリサーチグラフノードに警告アイコンが表示されます。
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