Loading
AI-relasjonsundersøkelse
Konfigurere validering av sekundær forskning

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. AI-relasjonsundersøkelse

Konfigurere validering av sekundær forskning

Legg til validering av sekundære undersøkelsesdata i en Kontakt- eller Salgsemne-konfigurasjon slik at AI-relasjonsundersøkelse kontrollerer arbeidsgiverinformasjon og flagger avvik i diagrammet AI-relasjonsundersøkelse.

Tillatelse Nødvendig for
AI-relasjonsundersøkelse-administrator Få tilgang til og fullføre oppsettflyter

Du aktiverer validering mens du oppretter eller redigerer en konfigurasjon. Hvis du vil se den fullstendige konfigurasjonsflyten, kan du se Konfigurere AI-relasjonsundersøkelse. Hvis du vil ha en oversikt over validering, kan du se Secondary Research Data Validation for Leads and Contacts.

  1. Skriv inn AI Relationship Research i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter AI Relationship Research Setup.
  2. Klikk på Ny AI-relasjonsforskingskonfigurasjon på oppsettsiden eller rediger en eksisterende konfigurasjon.
  3. Velg konfigurasjonstypen AI Relationship Research Setup with Secondary Validation.
  4. Skriv inn en konfigurasjonsetikett og en beskrivelse, og klikk deretter på Lagre og Fortsett.
  5. Velg Salgsemne eller Kontakt som forskningsankerobjektet.
  6. Velg datakilder.
  7. Prioriter relasjonstyper.
  8. Konfigurer validering av sekundære undersøkelsesdata.
    1. Klikk på Konfigurer.
    2. Slå på Secondary Research Validation.
    3. Slå på Brukerbekreftelse.
    4. Klikk på Lagre og Fortsett.
  9. Aktiver konfigurasjonen.

Hver gang forskning kjøres for en Kontakt- eller Salgsemne-post, validerer AI-relasjonsundersøkelse arbeidsgiverinformasjonen. Når gjeldende arbeidsgiver ikke samsvarer med den oppdagede arbeidsgiver, vises det et advarselsikon i den berørte AI-relasjonsundersøkelsesgrafnoden.

 
Laster
Salesforce Help | Article