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Configurar validação de pesquisa secundária
Adicione a validação de dados de pesquisa secundária a uma configuração de Contato ou Lead para que a Pesquisa de relacionamento de IA verifique as informações do empregador e sinalize discrepâncias no gráfico de Pesquisa de relacionamento de IA.
| Permissão | Obrigatório para |
|---|---|
| Administrador de pesquisa de relacionamento de IA | Acessar e concluir fluxos de configuração |
Você habilita a validação enquanto cria ou edita uma configuração. Para o fluxo de configuração completo, consulte Configurar pesquisa de relacionamento de IA. Para obter uma visão geral da validação, consulte Validação de dados de pesquisa secundária para leads e contatos.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pesquisa de relacionamento de IA e selecione Configuração de pesquisa de relacionamento de IA.
- Na página inicial de configuração, clique em Nova configuração de pesquisa de relacionamento de IA ou edite uma configuração existente.
- Selecione o tipo de configuração Configuração de pesquisa de relacionamento de IA com validação secundária.
- Insira um rótulo de configuração, uma descrição e clique em Salvar e continuar.
- Selecione Lead ou Contact como o objeto de âncora de pesquisa.
- Selecione fontes de dados.
- Priorizar tipos de relacionamento.
-
Configure a validação de dados de pesquisa secundária.
- Clique em Configurar.
- Ative a validação de pesquisa secundária.
- Ative a Verificação de empregador.
- Clique em Salvar e continuar.
- Ative a configuração.
Sempre que a pesquisa é executada para um registro de Contato ou Lead, a Pesquisa de relacionamento de IA valida as informações do empregador. Quando o empregador atual não corresponde ao empregador descoberto, um ícone de aviso aparece no nó do gráfico Pesquisa de relacionamento de IA afetado.
