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設定次要研究驗證
將次要研究資料驗證新增至「連絡人」或「商機」組態,讓「AI 關係研究」檢查雇主資訊,並在「AI 關係研究」圖表上標記不一致。
| 權限 | 必要 |
|---|---|
| AI 關係研究管理員 | 存取並完成設定流程 |
您在建立或編輯組態時啟用驗證。如需完整的組態流程,請參閱 設定 AI 關係研究。如需驗證的概觀,請參閱商機和連絡人的次要研究資料驗證。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「AI 關係研究」,然後選取「AI 關係研究設定」。
- 在設定到達頁面上,按一下「新增 AI 關係研究組態」或編輯現有的組態。
- 選取組態類型「含次要驗證的 AI 關係研究設定」。
- 輸入組態標籤、描述,然後按一下「儲存並繼續」。
- 選取「商機」 或「連絡人」 作為 Research Anchor 物件。
- 選取資料來源。
- 排定關係類型的優先順序。
-
設定次要研究資料驗證。
- 按一下「設定」。
- 開啟「次要研究驗證」。
- 開啟「雇主驗證」。
- 按一下「儲存並繼續」。
- 啟用組態。
每次針對「連絡人」或「商機」記錄執行調查時,「AI 關係研究」都會驗證雇主資訊。當目前的雇主與發現的雇主不符時,受影響的「AI 關係研究」圖表節點上會顯示警告圖示。
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