breadcrumbDescription
AI-relationsforskning - kildeobjekter
Kildeobjekter definerer, hvilke CRM-data AI-relationsforskning søger i, når det genererer relationsindsigter for et forskningsankerobjekt. Vælg mellem et sæt standardkildeobjekter, der leveres for hvert ankerobjekt, og tilføj dine egne tilpassede objekter for at udvide undersøgelsen til de data, der er unikke for din forretning.
Når du vælger CRM som en datakilde, læser AI-relationsundersøgelse data fra de kildeobjekter, som du aktiverer for forskningsankerobjektet. De objekter og felter, som du vælger, bestemmer, hvad AI-relationsforskning sender til generering af relationsindsigter, så fokuserede tekstrige felter producerer mere relevante resultater.
Kildeobjekter falder i to grupper: standardkildeobjekter og tilpassede kildeobjekter.
Fordele
- Tilpas forskning til din datamodel. Føj dine egne tilpassede objekter til forskning, så relationsdiagrammet afspejler de relationer, som din forretning sporer.
- Kontroller grafkvalitet. Inkluder kun de objekter og felter, der indeholder meningsfulde relationssignaler, og brug registreringsantalsindikatoren til at bevare datamængden i et sundt område.
- Start hurtigt med fornuftige standarder. Leverede kildeobjekter giver hvert ankerobjekt en fungerende konfiguration, der er klar til brug.
Standardkildeobjekter
AI-relationsforskning leverer et sæt standardkildeobjekter for hvert ankerobjekt med forvalgte felter. Du vælger, hvilke af de leverede objekter der skal inkluderes, men du kan ikke ændre den leverede liste. Standardkildeobjekterne afhænger af ankerobjektet.
| Ankerobjekt | Standardkildeobjekter og søgte felter |
|---|---|
| Konto eller kontakt | Interaktionssammendrag (Mødenotater, Næste trin), Opgave (beskrivelse, Emne), Sag (Beskrivelse, Emne) og Mailmeddelelse (tekstbrødtekst, HTML-brødtekst, Emne) |
| Emne | Opgave (beskrivelse, Emne) |
| Salgsmulighed | Interaktionssammendrag (mødenotater, næste trin), Opgave (beskrivelse, emne) og Sag (beskrivelse, emne) |
Tilpassede kildeobjekter
Du kan tilføje din organisations tilpassede objekter som kildeobjekter, så data, der er entydige for din forretning, tages med i betragtning i relationsindsigter. Når et tilpasset objekt ikke er direkte relateret til ankerobjektet, definerer du en relationssti, så AI-relationsundersøgelse kan gå til ankerobjektet gennem mellemliggende objekter. Hvis du vil tilføje tilpassede objekter, kan du se Føj kildeobjekter til en konfiguration.
Registreringsantal
For hvert kildeobjekt viser konfigurationen antallet af registreringer i din organisation. Da AI-relationsundersøgelser sender de valgte objekters data til generering af relationsindsigter, kan objekter med meget høje registreringsantal sende for mange data på en gang, hvilket kan reducere kvaliteten af resultaterne eller påvirke ydeevnen. Brug registreringsantallet som et signal, når du beslutter, hvilke objekter der skal inkluderes.
- God: Færre end 1.000 registreringer.
- Moderer: 1.000-5.000 registreringer.
- Ikke anbefalet: Mere end 5.000 registreringer, hvilket kan påvirke ydeevnen. Et højt registreringsantal blokerer dig ikke mod at tilføje et objekt, men overvej, om objektets data er vigtige, før du inkluderer dem.
- Føj kildeobjekter til en konfiguration
Føj standardkildeobjekter eller tilpassede kildeobjekter til en undersøgelseskonfiguration, så AI-relationsundersøgelse læser de CRM-data, du vælger.
