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Quellobjekte der AI-Beziehungsforschung
Quellobjekte definieren, nach welchen CRM-Daten die AI-Beziehungsforschung sucht, wenn sie Beziehungsstatistiken für ein Forschungsankerobjekt generiert. Wählen Sie aus einer Reihe von Standardquellobjekten aus, die für jedes Ankerobjekt bereitgestellt werden, und fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Objekte hinzu, um die Recherche auf die für Ihr Unternehmen individuellen Daten auszudehnen.
Wenn Sie CRM als Datenquelle auswählen, liest die AI-Beziehungsforschung Daten aus den Quellobjekten, die Sie für das Forschungsankerobjekt aktivieren. Die von Ihnen ausgewählten Objekte und Felder bestimmen, was von der AI-Beziehungsforschung zur Generierung von Beziehungsstatistiken gesendet wird. Daher führen fokussierte Felder mit hohem Textgehalt zu relevanteren Ergebnissen.
Quellobjekte lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Standardquellobjekte und benutzerdefinierte Quellobjekte.
Leistungen
- Passen Sie die Recherche an Ihr Datenmodell an. Fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Objekte zur Recherche hinzu, damit das Beziehungsdiagramm die Beziehungen widerspiegelt, die Ihr Unternehmen verfolgt.
- Kontrolldiagrammqualität. Schließen Sie nur die Objekte und Felder ein, die aussagekräftige Beziehungssignale enthalten, und verwenden Sie die Datensatzzahlanzeige, um das Datenvolumen in einem gesunden Bereich zu halten.
- Beginnen Sie schnell mit sinnvollen Standardeinstellungen. Über bereitgestellte Quellobjekte erhält jedes Ankerobjekt eine sofort einsatzfähige Konfiguration.
Standardquellobjekte
Die AI-Beziehungsforschung stellt für jedes Ankerobjekt eine Reihe von Standardquellobjekten mit vorausgewählten Feldern bereit. Sie wählen aus, welches der zugestellten Objekte eingeschlossen werden soll, können die zugestellte Liste jedoch nicht ändern. Die Standardquellobjekte hängen vom Ankerobjekt ab.
| Ankerobjekt | Standardquellobjekte und durchsuchte Felder |
|---|---|
| Account oder Kontakt | Interaktionszusammenfassung (Besprechungsnotizen, nächste Schritte), Aufgabe (Beschreibung, Betreff), Kundenvorgang (Beschreibung, Betreff) und E-Mail-Nachricht (Textkörper, HTML-Textkörper, Betreff) |
| Lead | Aufgabe (Beschreibung, Betreff) |
| Opportunity | Interaktionszusammenfassung (Besprechungsnotizen, nächste Schritte), Aufgabe (Beschreibung, Betreff) und Kundenvorgang (Beschreibung, Betreff) |
Benutzerdefinierte Quellobjekte
Sie können die benutzerdefinierten Objekte Ihrer Organisation als Quellobjekte hinzufügen, sodass für Ihr Unternehmen spezifische Daten in Beziehungsstatistiken berücksichtigt werden. Wenn ein benutzerdefiniertes Objekt nicht direkt mit dem Ankerobjekt verknüpft ist, definieren Sie einen Beziehungspfad, damit die AI-Beziehungsforschung über Zwischenobjekte zum Ankerobjekt traversieren kann. Informationen zum Hinzufügen benutzerdefinierter Objekte finden Sie unter Hinzufügen von Quellobjekten zu einer Konfiguration.
Datensatzzahl
Für jedes Quellobjekt zeigt die Konfiguration die Anzahl der Datensätze in Ihrer Organisation an. Da die AI-Beziehungsforschung die Daten der ausgewählten Objekte zur Generierung von Beziehungsstatistiken sendet, können Objekte mit sehr hohen Datensatzzahlen zu viele Daten gleichzeitig senden, was die Qualität der Ergebnisse verringern oder die Leistung beeinträchtigen kann. Verwenden Sie die Datensatzanzahl als Signal, wenn Sie entscheiden, welche Objekte einbezogen werden sollen.
- Gut: Weniger als 1.000 Datensätze.
- Moderieren: 1.000–5.000 Datensätze.
- Nicht empfohlen: Mehr als 5.000 Datensätze, was sich auf die Leistung auswirken kann. Eine hohe Anzahl an Datensätzen hindert Sie nicht daran, ein Objekt hinzuzufügen. Überlegen Sie jedoch, ob die Daten des Objekts wichtig sind, bevor Sie es einfügen.
- Hinzufügen von Quellobjekten zu einer Konfiguration
Fügen Sie einer Forschungskonfiguration standardmäßige oder benutzerdefinierte Quellobjekte hinzu, damit die AI-Beziehungsforschung die von Ihnen ausgewählten CRM-Daten liest.
