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Objetos de origen de investigación de relaciones de IA
Los objetos de origen definen qué datos de CRM busca Investigación de relaciones de IA cuando genera perspectivas de relaciones para un objeto de anclaje de investigación. Seleccione entre un conjunto de objetos de origen estándar entregados para cada objeto de anclaje y agregue sus propios objetos personalizados para ampliar la investigación a los datos exclusivos de su negocio.
Cuando selecciona CRM como un origen de datos, Investigación de relaciones de IA lee datos desde los objetos de origen que activa para el objeto de anclaje de investigación. Los objetos y campos que seleccione determinan lo que envía Investigación de relaciones de IA para la generación de perspectivas de relaciones, de modo que los campos centrados y enriquecidos en texto producen resultados más relevantes.
Los objetos de origen se dividen en dos grupos: objetos de origen estándar y objetos de origen personalizados.
Beneficios
- Adapte la investigación a su modelo de datos. Agregue sus propios objetos personalizados a la investigación de modo que el gráfico de relaciones refleje las relaciones que sigue su negocio.
- Controle la calidad del gráfico. Incluya solo los objetos y campos que transportan señales de relación significativas, y utilice el indicador de conteo de registros para mantener el volumen de datos en un intervalo saludable.
- Comience rápido con valores predeterminados sensatos. Los objetos de origen entregados proporcionan a cada objeto de anclaje una configuración de trabajo lista para su uso.
Objetos de origen estándar
Investigación de relaciones de IA entrega un conjunto de objetos de origen estándar para cada objeto de anclaje, con campos preseleccionados. Usted elige cuál de los objetos entregados incluir, pero no puede cambiar la lista entregada. Los objetos de origen estándar dependen del objeto de anclaje.
| Objeto de anclaje | Objetos de origen estándar y campos buscados |
|---|---|
| Cuenta o Contacto | Resumen de interacciones (Notas de la reunión, Siguientes pasos), Tarea (Descripción, Asunto), Caso (Descripción, Asunto) y Mensaje de email (Cuerpo de texto, Cuerpo HTML, Asunto) |
| Prospecto | Tarea (Descripción, Asunto) |
| Oportunidad | Resumen de interacciones (Notas de la reunión, Siguientes pasos), Tarea (Descripción, Asunto) y Caso (Descripción, Asunto) |
Objetos de origen personalizados
Puede agregar los objetos personalizados de su organización como objetos de origen de modo que los datos exclusivos de su negocio se tengan en cuenta en perspectivas de relaciones. Cuando un objeto personalizado no está directamente relacionado con el objeto de anclaje, define una ruta de relación de modo que Investigación de relaciones de IA pueda atravesar el objeto de anclaje a través de objetos intermedios. Para agregar objetos personalizados, consulte Agregar objetos origen a una configuración.
Conteo de registros
Para cada objeto de origen, la configuración muestra el número de registros en su organización. Como Investigación de relaciones de IA envía los datos de los objetos seleccionados para la generación de perspectivas de relaciones, los objetos con conteos de registros muy altos pueden enviar demasiados datos a la vez, lo que puede reducir la calidad de los resultados o afectar al desempeño. Utilice el conteo de registros como una señal cuando decida qué objetos incluir.
- Bien: Menos de 1.000 registros.
- Moderado: 1.000 a 5.000 registros.
- No se recomienda: Más de 5.000 registros, lo que puede afectar al desempeño. Un conteo de registros alto no le impide agregar un objeto, pero considere si los datos del objeto son esenciales antes de incluirlos.
- Agregar objetos de origen a una configuración
Agregue objetos de origen estándar o personalizados a una configuración de investigación de modo que Investigación de relaciones de IA lea los datos de CRM que seleccione.
