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Objets sources de la recherche sur les relations IA
Les objets sources définissent les données CRM que la Recherche sur les relations IA recherche lorsqu’elle génère des connaissances sur les relations pour un objet d’ancrage de recherche. Choisissez parmi une série d'objets sources standard livrés pour chaque objet d'ancrage, puis ajoutez vos propres objets personnalisés pour étendre la recherche aux données uniques à votre activité.
Lorsque vous sélectionnez CRM en tant que source de données, la Recherche sur les relations IA lit les données des objets sources que vous activez pour l'objet d'ancrage de la recherche. Les objets et les champs que vous sélectionnez déterminent ce que la Recherche sur les relations IA envoie pour la génération de connaissances sur les relations. Par conséquent, des champs précis et riches en texte produisent des résultats plus pertinents.
Les objets sources se divisent en deux groupes : objets sources standard et objets sources personnalisés.
Avantages
- Adaptez la recherche à votre modèle de données. Ajoutez vos propres objets personnalisés à la recherche pour que le graphique des relations reflète les relations suivies par votre entreprise.
- Contrôlez la qualité du graphique. Incluez uniquement les objets et les champs qui véhiculent des signaux de relation significatifs, et utilisez l'indicateur de nombre d'enregistrements pour maintenir le volume de données dans une plage saine.
- Commencez rapidement avec des paramètres par défaut sensés. Les objets sources livrés offrent à chaque objet d'ancrage une configuration opérationnelle prête à l'emploi.
Objets sources standard
La Recherche sur les relations IA fournit une série d'objets sources standard pour chaque objet d'ancrage, avec des champs présélectionnés. Vous choisissez les objets livrés à inclure, mais vous ne pouvez pas modifier la liste livrée. Les objets sources standard dépendent de l'objet d'ancrage.
| Objet d'ancrage | Objets sources standard et champs recherchés |
|---|---|
| Compte ou contact | Résumé des interactions (Notes de réunion, Étapes suivantes), Tâche (Description, Objet), Requête (Description, Objet) et E-mail (Corps de texte, Corps HTML, Objet) |
| Piste | Tâche (Description, Objet) |
| Opportunité | Résumé des interactions (Notes de réunion, Étapes suivantes), Tâche (Description, Objet) et Requête (Description, Objet) |
Objets sources personnalisés
Vous pouvez ajouter les objets personnalisés de votre organisation en tant qu'objets sources afin de prendre en compte les données uniques à votre activité dans les connaissances des relations. Lorsqu'un objet personnalisé n'est pas directement associé à l'objet d'ancrage, vous définissez un chemin de relation afin que la Recherche sur les relations IA puisse passer à l'objet d'ancrage via des objets intermédiaires. Pour ajouter des objets personnalisés, consultez Ajout d'objets sources à une configuration.
Nombre d'enregistrements
Pour chaque objet source, la configuration affiche le nombre d'enregistrements dans votre organisation. La Recherche sur les relations IA envoie les données des objets sélectionnés pour la génération de connaissances sur les relations. Par conséquent, les objets avec un nombre d'enregistrements très élevé peuvent envoyer trop de données à la fois, ce qui peut réduire la qualité des résultats ou affecter les performances. Utilisez le nombre d'enregistrements comme signal lorsque vous choisissez les objets à inclure.
- Bien : Moins de 1000 enregistrements.
- Modérer : 1000 à 5000 enregistrements.
- Non recommandé : Plus de 5000 enregistrements, qui peuvent affecter les performances. Un nombre d'enregistrements élevé ne vous empêche pas d'ajouter un objet, mais déterminez si les données de l'objet sont essentielles avant de l'inclure.
- Ajout d'objets sources à une configuration
Ajoutez des objets sources standard ou personnalisés à une configuration de recherche afin de permettre à la Recherche sur les relations IA de lire les données CRM que vous choisissez.
