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Oggetti fonte di ricerca per relazione AI
Gli oggetti di origine definiscono i dati CRM che Ricerca relazioni AI cerca quando genera approfondimenti sulle relazioni per un oggetto anchor di ricerca. Scegliere tra una serie di oggetti di origine standard forniti per ogni oggetto anchor e aggiungere i propri oggetti personalizzati per estendere la ricerca ai dati specifici della propria azienda.
Quando si seleziona CRM come fonte di dati, Ricerca relazioni AI legge i dati dagli oggetti di origine abilitati per l'oggetto anchor della ricerca. Gli oggetti e i campi selezionati determinano ciò che Ricerca sulle relazioni AI invia per la generazione di approfondimenti sulle relazioni, pertanto i campi specifici e ricchi di testo producono risultati più pertinenti.
Gli oggetti di origine rientrano in due gruppi: oggetti di origine standard e oggetti di origine personalizzati.
Vantaggi
- Personalizzare la ricerca in base al modello di dati. Aggiungere i propri oggetti personalizzati alla ricerca in modo che il grafico delle relazioni rifletta le relazioni tracciate dalla propria azienda.
- Controllare la qualità del grafico. Includere solo gli oggetti e i campi che contengono segnali di relazione significativi e utilizzare l'indicatore del conteggio dei record per mantenere il volume dei dati in un intervallo sano.
- Iniziare velocemente con impostazioni predefinite ragionevoli. Gli oggetti di origine consegnati offrono a ogni oggetto anchor una configurazione funzionante pronta all'uso.
Oggetti di origine standard
Ricerca relazioni AI offre una serie di oggetti di origine standard per ogni oggetto anchor, con campi preselezionati. L'utente sceglie quali oggetti consegnare includere, ma non può modificare l'elenco consegnato. Gli oggetti di origine standard dipendono dall'oggetto anchor.
| Oggetto anchor | Oggetti di origine standard e campi cercati |
|---|---|
| Account o referente | Riepilogo dell'interazione (Note riunione, fasi successive), Operazione (Descrizione, Oggetto), Caso (Descrizione, Oggetto) e Messaggio email (Corpo testo, Corpo HTML, Oggetto) |
| Lead | Operazione (Descrizione, Oggetto) |
| Opportunità | Riepilogo delle interazioni (Note di riunione, fasi successive), Operazione (Descrizione, Oggetto) e Caso (Descrizione, Oggetto) |
Oggetti di origine personalizzati
È possibile aggiungere gli oggetti personalizzati dell'organizzazione come oggetti di origine in modo che i dati specifici della propria azienda vengano considerati negli approfondimenti sulle relazioni. Quando un oggetto personalizzato non è direttamente correlato all'oggetto anchor, si definisce un percorso di relazione in modo che Ricerca relazioni AI possa passare all'oggetto anchor attraverso oggetti intermedi. Per aggiungere oggetti personalizzati, vedere Aggiunta di oggetti di origine a una configurazione.
Conteggio record
Per ogni oggetto di origine, la configurazione mostra il numero di record nell'organizzazione. Poiché Ricerca relazioni AI invia i dati degli oggetti selezionati per la generazione di approfondimenti sulle relazioni, gli oggetti con conteggi record molto elevati possono inviare troppi dati contemporaneamente, il che può ridurre la qualità dei risultati o influire sulle prestazioni. Utilizzare il conteggio dei record come segnale quando si decide quali oggetti includere.
- Bene: Meno di 1.000 record.
- Modera: 1.000-5.000 record.
- Non consigliato: Più di 5.000 record, che possono influire sulle prestazioni. Un numero elevato di record non impedisce di aggiungere un oggetto, ma valutare se i dati dell'oggetto sono essenziali prima di includerli.
- Aggiunta di oggetti di origine a una configurazione
Aggiungere oggetti di origine standard o personalizzati a una configurazione di ricerca in modo che Ricerca relazioni AI legga i dati CRM scelti.
