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AI リレーションリサーチソースオブジェクト
ソースオブジェクトでは、AI リレーションシップリサーチがリサーチアンカーオブジェクトのリレーションインサイトを生成するときに検索する CRM データを定義します。アンカーオブジェクトごとに提供される標準ソースオブジェクトのセットから選択し、独自のカスタムオブジェクトを追加して、ビジネスに固有のデータに調査を拡張します。
CRM をデータソースとして選択すると、AI リレーションシップリサーチは、リサーチアンカーオブジェクトに対して有効化したソースオブジェクトからデータを読み取ります。選択したオブジェクトと項目によって、AI リレーションシップリサーチがリレーションインサイトを生成するために送信する内容が決まり、焦点を絞ったテキストリッチな項目でより関連性の高い結果が生成されます。
ソースオブジェクトは、標準ソースオブジェクトとカスタムソースオブジェクトの 2 つのグループに分類されます。
利点
- データモデルに合わせて調査を調整します。独自のカスタムオブジェクトを調査に追加して、リレーショングラフにビジネスの追跡するリレーションを反映させます。
- グラフの品質を制御する。意味のあるリレーションシグナルを伝達するオブジェクトと項目のみを含め、レコード件数インジケーターを使用してデータ量を健全な範囲に保ちます。
- 賢明なデフォルトからすばやく開始します。提供されたソースオブジェクトにより、各アンカーオブジェクトに標準で機能する設定が付与されます。
標準ソースオブジェクト
AI リレーションシップ調査では、アンカーオブジェクトごとに一連の標準ソースオブジェクトが提供され、項目が事前に選択されています。含める配信済みオブジェクトは選択できますが、配信済みリストは変更できません。標準ソースオブジェクトは、アンカーオブジェクトによって異なります。
| アンカーオブジェクト | 標準ソースオブジェクトと検索項目 |
|---|---|
| 取引先または取引先責任者 | インタラクションの概要 (ミーティングメモ、次のステップ)、ToDo (説明、件名)、ケース (説明、件名)、メールメッセージ (テキスト本文、HTML 本文、件名) |
| リード | ToDo (説明、件名) |
| 商談 | インタラクションの概要 (ミーティングメモ、次のステップ)、ToDo (説明、件名)、ケース (説明、件名) |
カスタムソースオブジェクト
組織のカスタムオブジェクトをソースオブジェクトとして追加することで、ビジネスに固有のデータがリレーションインサイトで考慮されます。カスタムオブジェクトがアンカーオブジェクトに直接関連していない場合、AI リレーション調査が中間オブジェクトを介してアンカーオブジェクトまで移動できるようにリレーションパスを定義します。カスタムオブジェクトを追加するには、「Add Source Objects to a Configuration (設定へのソースオブジェクトの追加)」を参照してください。
レコード件数
ソースオブジェクトごとに、組織内のレコード数が表示されます。AI リレーションシップ調査では、リレーションインサイトの生成用に選択したオブジェクトのデータが送信されるため、レコード件数が非常に多いオブジェクトでは一度に大量のデータが送信される可能性があり、結果の品質が低下したり、パフォーマンスに影響が及んだりする可能性があります。含めるオブジェクトを決定するときは、レコード件数をシグナルとして使用します。
- Good: 1,000 件未満のレコード。
- モデレート: 1,000 ～ 5,000 レコード。
- 非推奨: 5,000 件を超えるレコードは、パフォーマンスに影響する可能性があります。レコード件数が多くてもオブジェクトの追加はブロックされませんが、オブジェクトを含める前にオブジェクトのデータが不可欠かどうかを検討してください。
- 設定へのソースオブジェクトの追加
AI リレーションシップリサーチが選択した CRM データを読み取るように、標準またはカスタムソースオブジェクトをリサーチ設定に追加します。
