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AI 관계 조사 소스 개체
소스 개체는 연구 앵커 개체에 대한 관계 인사이트를 생성할 때 CRM 데이터 AI 관계 연구가 검색하는 것을 정의합니다. 각 앵커 개체에 대해 전달되는 표준 소스 개체 집합에서 선택하고 자체 사용자 정의 개체를 추가하여 비즈니스에 고유한 데이터로 연구를 확장합니다.
CRM을 데이터 소스로 선택하면 AI 관계 연구가 조사 앵커 개체에 대해 활성화한 소스 개체의 데이터를 판독합니다. 선택하는 개체 및 필드에 따라 관계 인사이트 생성을 위해 AI 관계 연구가 보내는 항목이 결정되므로 집중적이고 텍스트가 풍부한 필드가 더 관련성이 높은 결과를 생성합니다.
소스 개체는 표준 소스 개체와 사용자 정의 소스 개체의 두 가지 그룹에 속합니다.
혜택
- 데이터 모델에 맞게 연구를 조정합니다. 관계 그래프에 비즈니스에서 추적하는 관계가 반영되도록 연구에 자체 사용자 정의 개체를 추가합니다.
- 그래프 품질을 제어합니다. 의미 있는 관계 신호를 전달하는 개체 및 필드만 포함하고 레코드 개수 표시기를 사용하여 데이터 용량을 정상 범위로 유지합니다.
- 합리적인 기본값으로 빠르게 시작하십시오. 전달된 소스 개체는 각 앵커 개체를 즉시 작동하는 구성을 제공합니다.
표준 소스 개체
AI 관계 연구는 각 앵커 개체에 대해 미리 선택된 필드와 함께 표준 소스 개체 집합을 제공합니다. 포함할 전달된 개체를 선택할 수 있지만 전달된 목록은 변경할 수 없습니다. 표준 소스 개체는 앵커 개체에 따라 다릅니다.
| 앵커 개체 | 표준 소스 개체 및 검색된 필드 |
|---|---|
| 계정 또는 연락처 | 상호 작용 요약(회의 노트, 다음 단계), 과업(설명, 제목), 사례(설명, 제목), 이메일 메시지(텍스트 본문, HTML 본문, 제목) |
| Lead | 과업(설명, 제목) |
| 기회 | 상호 작용 요약(회의 노트, 다음 단계), 과업(설명, 제목), 사례(설명, 제목) |
사용자 정의 소스 개체
비즈니스에 고유한 데이터가 관계 인사이트에서 고려되도록 조직의 사용자 정의 개체를 소스 개체로 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 개체가 앵커 개체와 직접 연결되어 있지 않은 경우 AI 관계 연구가 중간 개체를 통해 앵커 개체로 이동할 수 있도록 관계 경로를 정의합니다. 사용자 정의 개체를 추가하려면 구성에 소스 개체 추가를 참조하십시오.
레코드 개수
각 소스 개체에 대해 구성에 조직의 레코드 수가 표시됩니다. AI 관계 연구가 관계 인사이트 생성을 위해 선택한 개체의 데이터를 보내므로 레코드 수가 매우 높은 개체는 너무 많은 데이터를 한 번에 전송할 수 있으므로 결과의 품질이 저하되거나 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 포함할 개체를 결정할 때 레코드 개수를 신호로 사용합니다.
- 좋음: 레코드 1,000개 초과
- 중재: 레코드 1,000개~5,000개
- 권장되지 않음: 성능에 영향을 미칠 수 있는 레코드가 5,000개가 넘습니다. 레코드 수가 많으면 개체를 추가하는 것을 차단하지 않지만 개체의 데이터가 필수인지 고려한 다음, 포함하십시오.
- 구성에 소스 개체 추가
표준 또는 사용자 정의 소스 개체를 조사 구성에 추가하면 AI 관계 연구가 선택한 CRM 데이터를 판독합니다.
