U bent hier:
Bronobjecten voor AI-relatieonderzoek
Bronobjecten definiëren welke CRM-gegevens AI Relationship Research doorzoekt wanneer het relatie-insights genereert voor een onderzoeksankerobject. Kies uit een set standaardbronobjecten die voor elk ankerobject worden geleverd en voeg uw eigen aangepaste objecten toe om onderzoek uit te breiden naar de gegevens die uniek zijn voor uw bedrijf.
Wanneer u CRM selecteert als gegevensbron, leest AI-relatieonderzoek gegevens uit de bronobjecten die u inschakelt voor het onderzoeksankerobject. De objecten en velden die u selecteert, bepalen wat AI-relatieonderzoek verzendt voor het genereren van relatie-insights, waardoor gerichte, tekstrijke velden relevantere resultaten opleveren.
Bronobjecten vallen in twee groepen: standaardbronobjecten en aangepaste bronobjecten.
Voordelen
- Pas onderzoek aan uw gegevensmodel aan. Voeg uw eigen aangepaste objecten toe aan onderzoek zodat de relatiegrafiek de relaties weerspiegelt die uw bedrijf bijhoudt.
- Bepaal de grafiekkwaliteit. Neem alleen de objecten en velden op die betekenisvolle relatiesignalen dragen, en gebruik de indicator voor recordtelling om het gegevensvolume binnen een gezond bereik te houden.
- Begin snel met verstandige standaardinstellingen. Geleverde bronobjecten geven elk ankerobject een kant-en-klare werkende configuratie.
Standaardbronobjecten
AI-relatieonderzoek levert een set standaardbronobjecten voor elk ankerobject, met vooraf geselecteerde velden. U kiest welke van de geleverde objecten u wilt opnemen, maar u kunt de geleverde lijst niet wijzigen. De standaardbronobjecten zijn afhankelijk van het ankerobject.
| Ankerobject | Standaardbronobjecten en gezochte velden |
|---|---|
| Account of contactpersoon | Samenvatting van interactie (notities van vergadering, volgende stappen), Taak (beschrijving, onderwerp), Case (beschrijving, onderwerp) en E-mailbericht (teksthoofdtekst, HTML-hoofdtekst, onderwerp) |
| Lead | Taak (Beschrijving, Onderwerp) |
| Opportunity | Samenvatting van interactie (Vergadernotities, Volgende stappen), Taak (Beschrijving, Onderwerp) en Case (Beschrijving, Onderwerp) |
Aangepaste bronobjecten
U kunt aangepaste objecten van uw organisatie toevoegen als bronobjecten, zodat gegevens die uniek zijn voor uw bedrijf, worden meegenomen in relatie-insights. Wanneer een aangepast object niet rechtstreeks is gerelateerd aan het ankerobject, definieert u een relatiepad zodat AI-relatieonderzoek via tussenliggende objecten naar het ankerobject kan gaan. Zie Bronobjecten toevoegen aan een configuratie als u aangepaste objecten wilt toevoegen.
Recordtelling
Voor elk bronobject toont de configuratie het aantal records in uw organisatie. Omdat AI-relatieonderzoek de gegevens van de geselecteerde objecten verzendt voor het genereren van relatie-insights, kunnen objecten met zeer hoge recordtellingen te veel gegevens tegelijk verzenden, wat de kwaliteit van de resultaten kan verminderen of de prestaties kan beïnvloeden. Gebruik de recordtelling als een signaal wanneer u besluit welke objecten u wilt opnemen.
- Goed. Minder dan 1000 records.
- Modereren: 1000-5.000 records.
- Niet aanbevolen: Meer dan 5000 records, die van invloed kunnen zijn op prestaties. Een hoog aantal records verhindert niet dat u een object toevoegt, maar overweeg of de gegevens van het object essentieel zijn voordat u het opneemt.
- Bronobjecten toevoegen aan een configuratie
Voeg standaard- of aangepaste bronobjecten toe aan een onderzoeksconfiguratie zodat AI-relatieonderzoek de CRM-gegevens leest die u kiest.
