Du er her:
Kildeobjekter for AI-relasjonsundersøkelse
Kildeobjekter definerer hvilke CRM-data AI Relationship Research søker etter når det genererer relasjonsinnsikt for et forskningsankerobjekt. Velg fra et sett med standard kildeobjekter som leveres for hvert ankerobjekt, og legg til dine egne tilpassede objekter for å utvide forskningen til dataene som er unike for virksomheten.
Når du velger CRM som en datakilde, leser AI-relasjonsundersøkelse data fra kildeobjektene som du aktiverer for forskningsankerobjektet. Objektene og feltene du velger, bestemmer hva AI-relasjonsundersøkelse sender for generering av relasjonsinnsikt, så fokuserte, tekstrike felt gir mer relevante resultater.
Kildeobjekter deles inn i to grupper: standard kildeobjekter og tilpassede kildeobjekter.
Fordeler
- Skreddersy forskning til datamodellen. Legg til dine egne tilpassede objekter i undersøkelsen slik at relasjonsgrafen gjenspeiler relasjonene virksomheten sporer.
- Kontrollere grafkvalitet. Inkluder bare objekter og felt som bærer meningsfylte relasjonssignaler, og bruk postantallindikatoren til å holde datavolumet innenfor et sunt område.
- Start raskt med fornuftige standardinnstillinger. Leverte kildeobjekter gir hvert ankerobjekt en arbeidskonfigurasjon forhåndsdefinert.
Standard kildeobjekter
AI-relasjonsundersøkelse leverer et sett med standard kildeobjekter for hvert ankerobjekt, med forhåndsvalgte felt. Du velger hvilke av de leverte objektene som skal inkluderes, men du kan ikke endre den leverte listen. Standardkildeobjektene er avhengig av ankerobjektet.
| Anker-objekt | Standard kildeobjekter og søkede felt |
|---|---|
| Konto eller Kontakt | Interaksjonssammendrag (Møtenotater, neste trinn), Oppgave (Beskrivelse, Emne), Sak (Beskrivelse, Emne) og E-postmelding (teksttekst, HTML-tekst, Emne) |
| Salgsemne | Oppgave (beskrivelse, Emne) |
| Salgsmulighet | Interaksjonssammendrag (Møtenotater, Neste trinn), Oppgave (Beskrivelse, Emne) og Sak (Beskrivelse, Emne) |
Tilpassede kildeobjekter
Du kan legge til organisasjonens tilpassede objekter som kildeobjekter slik at data som er unike for virksomheten, vurderes i relasjonsinnsikt. Når et tilpasset objekt ikke er direkte relatert til ankerobjektet, definerer du en relasjonsbane slik at AI-relasjonsundersøkelse kan gå til ankerobjektet via mellomliggende objekter. Hvis du vil legge til tilpassede objekter, kan du se Legge til kildeobjekter i en konfigurasjon.
Antall poster
For hvert kildeobjekt viser konfigurasjonen antall poster i organisasjonen. Fordi AI-relasjonsundersøkelse sender dataene til de valgte objektene for generering av relasjonsinnsikt, kan objekter med svært høyt antall poster sende for mye data samtidig, noe som kan redusere kvaliteten på resultatene eller påvirke ytelsen. Bruk antall poster som et signal når du bestemmer hvilke objekter som skal inkluderes.
- Bra: Færre enn 1000 poster.
- Moderere: 1000–5000 poster.
- Ikke anbefalt: Flere enn 5000 poster, som kan påvirke ytelsen. Et høyt antall poster hindrer deg ikke i å legge til et objekt, men vurder om objektets data er viktige før du inkluderer det.
- Legge til kildeobjekter i en konfigurasjon
Legg til standard eller tilpassede kildeobjekter i en forskningskonfigurasjon slik at AI-relasjonsundersøkelse leser CRM-dataene du velger.
