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Objetos de origem de pesquisa de relacionamento de IA
Os objetos de origem definem quais dados a Pesquisa de relacionamento de IA do CRM pesquisa quando ela gera percepções de relacionamento para um objeto de âncora de pesquisa. Escolha entre um conjunto de objetos de origem padrão entregues para cada objeto âncora e adicione seus próprios objetos personalizados para estender a pesquisa aos dados exclusivos do seu negócio.
Quando você seleciona o CRM como uma fonte de dados, a Pesquisa de relacionamento de IA lê dados dos objetos de origem que você habilita para o objeto de âncora de pesquisa. Os objetos e campos selecionados determinam o que a Pesquisa de relacionamento de IA envia para a geração de percepções de relacionamento, portanto, campos focados e repletos de texto produzem resultados mais relevantes.
Os objetos de origem se enquadram em dois grupos: objetos de origem padrão e objetos de origem personalizados.
Benefícios
- Personalize a pesquisa para seu modelo de dados. Adicione seus próprios objetos personalizados à pesquisa para que o gráfico de relacionamento reflita os relacionamentos que seus negócios rastreiam.
- Controle a qualidade do gráfico. Inclua apenas os objetos e campos que têm sinais de relacionamento significativos e use o indicador de contagem de registros para manter o volume de dados em um intervalo saudável.
- Comece rapidamente com padrões sensíveis. Os objetos de origem entregues dão a cada objeto âncora uma configuração pronta para uso.
Objetos de origem padrão
A Pesquisa de relacionamento de IA fornece um conjunto de objetos de origem padrão para cada objeto de âncora, com campos pré-selecionados. Você escolhe quais dos objetos entregues incluir, mas não pode alterar a lista entregue. Os objetos de origem padrão dependem do objeto de âncora.
| Objeto âncora | Objetos de origem padrão e campos pesquisados |
|---|---|
| Conta ou contato | Resumo da interação (Notas da reunião, Próximas etapas), Tarefa (descrição, assunto), Caso (descrição, assunto) e Mensagem de email (corpo do texto, corpo do HTML, assunto) |
| Lead | Tarefa (descrição, assunto) |
| Oportunidade | Resumo da interação (Notas da reunião, Próximas etapas), Tarefa (descrição, assunto) e Caso (descrição, assunto) |
Objetos de origem personalizados
Você pode adicionar os objetos personalizados da sua organização como objetos de origem para que os dados exclusivos do seu negócio sejam considerados em percepções de relacionamento. Quando um objeto personalizado não está diretamente relacionado ao objeto de âncora, você define um caminho de relacionamento para que a Pesquisa de relacionamento de IA possa cruzar para o objeto de âncora por meio de objetos intermediários. Para adicionar objetos personalizados, consulte Adicionar objetos de origem a uma configuração.
Número de registros
Para cada objeto de origem, a configuração mostra o número de registros na sua organização. Como a Pesquisa de relacionamento de IA envia os dados dos objetos selecionados para geração de percepções de relacionamento, os objetos com contagens de registros muito altas podem enviar dados demais de uma só vez, o que pode reduzir a qualidade dos resultados ou afetar o desempenho. Use a contagem de registros como um sinal ao decidir quais objetos incluir.
- Bom: Menos de 1.000 registros.
- Moderar: 1.000 a 5.000 registros.
- Não recomendado: Mais de 5.000 registros, o que pode afetar o desempenho. Uma contagem de registros alta não o impede de adicionar um objeto, mas considere se os dados do objeto são essenciais antes de incluí-los.
- Adicionar objetos de origem a uma configuração
Adicione objetos de origem padrão ou personalizados a uma configuração de pesquisa para que a Pesquisa de relacionamento de IA leia os dados do CRM de sua escolha.
