Du är här:
Källobjekt för AI-relationsforskning
Källobjekt definierar vilka CRM-data AI Relationsforskning söker när den skapar relationsinsikter för ett forskningsankarobjekt. Välj från en uppsättning standardkällobjekt som levereras för varje ankarobjekt och lägg till dina egna objekt för att utöka forskningen till de data som är unika för din verksamhet.
När du väljer CRM som datakälla läser AI-relationsforskning data från källobjekten som du aktiverar för forskningsankarobjektet. Objekten och fälten som du väljer avgör vad AI-relationsforskning skickar för att skapa relationsinsikter, så fokuserade textrika fält ger mer relevanta resultat.
Källobjekt delas in i två grupper: standardkällobjekt och egna källobjekt.
Fördelar
- Skräddarsy undersökningar efter din datamodell. Lägg till dina egna objekt i forskning så att relationsgrafen återspeglar de relationer din verksamhet följer.
- Styr grafkvalitet. Inkludera endast de objekt och fält som har meningsfulla relationssignaler och använd indikatorn för antal poster för att hålla datavolymen inom ett hälsosamt intervall.
- Börja snabbt med förnuftiga standarder. Levererade källobjekt ger varje ankarobjekt en fungerande konfiguration färdigbyggd.
Standardkällobjekt
AI-relationsforskning levererar en uppsättning standardkällobjekt för varje ankarobjekt, med förvalda fält. Du väljer vilka av de levererade objekten som ska inkluderas, men du kan inte ändra den levererade listan. Standardkällobjekten beror på ankarobjektet.
| Ankarobjekt | Standardkällobjekt och sökta fält |
|---|---|
| Konto eller kontakt | Interaktionssammanfattning (mötesanteckningar, nästa steg), uppgift (beskrivning, ämne), kundcase (beskrivning, ämne) och e-postmeddelande (textbrödtext, HTML-brödtext, ämne) |
| Lead | Uppgift (Beskrivning, Ämne) |
| Säljprojekt | Interaktionssammanfattning (mötesanteckningar, nästa steg), uppgift (beskrivning, ämne) och kundcase (beskrivning, ämne) |
Egna källobjekt
Du kan lägga till din organisations egna objekt som källobjekt så att data som är unika för din verksamhet beaktas i relationsinsikter. Om ett eget objekt inte är direkt relaterat till ankarobjektet definierar du en relationssökväg så att AI-relationsforskning kan gå till ankarobjektet genom mellanliggande objekt. För att lägga till egna objekt, se Lägg till källobjekt i en konfiguration.
Antal poster
För varje källobjekt visar konfigurationen antalet poster i din organisation. Eftersom AI-relationsforskning skickar de valda objektens data för att skapa relationsinsikter kan objekt med mycket höga postantal skicka för mycket data samtidigt, vilket kan minska kvaliteten på resultaten eller påverka prestandan. Använd antalet poster som en signal när du bestämmer vilka objekt som ska inkluderas.
- Bra: Färre än 1 000 poster.
- Moderera: 1 000–5 000 poster.
- Rekommenderas inte: Mer än 5 000 poster, vilket kan påverka prestandan. Ett högt antal poster hindrar dig inte från att lägga till ett objekt, men överväg om objektets data är viktiga innan du inkluderar dem.
- Lägg till källobjekt i en konfiguration
Lägg till standardobjekt eller egna källobjekt i en forskningskonfiguration så att AI-relationsforskning läser de CRM-data du väljer.
