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AI 关系研究源对象
源对象定义了 AI 关系研究在为研究锚对象生成关系见解时搜索哪些 CRM 数据。从为每个锚对象交付的一组标准源对象中进行选择，并添加您自己的自定义对象，以将研究扩展到对您的业务唯一的数据。
当您选择 CRM 作为数据源时，AI 关系研究会从您为研究锚对象启用的源对象中读取数据。您选择的对象和字段决定了 AI 关系研究为关系见解生成发送的内容，因此重点突出的富文本字段会产生更相关的结果。
源对象分为两组：标准源对象和自定义源对象。
优点
- 根据您的数据模型定制研究。添加您自己的自定义对象进行研究，以便关系图反映您的业务跟踪关系。
- 控制图形质量。仅包括带有有意义关系信号的对象和字段，并使用记录计数指示符将数据量保持在正常范围内。
- 使用明智的默认设置快速启动。交付的源对象为每个锚对象提供了现成的工作配置。
标准源对象
AI 关系研究为每个锚对象提供一组标准源对象，并带有预选字段。您可以选择要包含哪些已交付对象，但无法更改已交付列表。标准源对象取决于锚对象。
| 锚对象 | 标准源对象和搜索字段 |
|---|---|
| 客户或联系人 | 交互摘要（会议备注、后续步骤）、任务（描述、主题）、个案（描述、主题）和电子邮件消息（文本正文、HTML 正文、主题） |
| 潜在客户 | 任务（描述、主题） |
| 业务机会 | 交互摘要（会议备注、后续步骤）、任务（描述、主题）和个案（描述、主题） |
自定义源对象
您可以将贵组织的自定义对象添加为源对象，以便在关系见解中考虑对业务唯一的数据。当自定义对象与锚对象没有直接关联时，您可以定义关系路径，以便 AI 关系研究可以通过中间对象遍历到锚对象。要添加自定义对象，请参阅将源对象添加到配置。
记录计数
对于每个源对象，配置会显示贵组织中的记录数量。因为 AI 关系研究发送选定对象的数据用于关系见解生成，所以记录计数非常高的对象可能会一次发送太多的数据，这会降低结果的质量或影响性能。在决定包含哪些对象时，将记录计数用作信号。
- 良好：少于 1000 个记录。
- 管理：1,000–5,000 个记录。
- 不推荐：超过 5,000 个记录，这会影响性能。高记录数不会阻止您添加对象，但在您包含之前，请考虑对象的数据是否重要。
- 将源对象添加到配置
将标准或自定义源对象添加到研究配置，以便 AI 关系研究读取您选择的 CRM 数据。
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