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AI 關係研究來源物件
來源物件會定義「AI 關係研究」在產生針對 Research Anchor 物件的關係洞察時搜尋的 CRM 資料。從針對每個點點物件提供的一組標準來源物件中選擇,並新增您自己的自訂物件,將研究延伸至您業務獨有的資料。
當您選取 CRM 作為資料來源時,「AI 關係研究」會讀取來自您針對 Research Anchor 物件啟用的來源物件資料。您選取的物件和欄位會決定「AI 關係研究」傳送的內容來產生關係洞察,因此聚焦的文字豐富欄位會產生更相關的結果。
來源物件分成兩個群組:標準來源物件和自訂來源物件。
益處
- 為您的資料模型量身打造研究。將您自己的自訂物件新增至研究,以便關係圖表反映您業務追蹤的關係。
- 控制圖表品質。僅包含帶有有意義關係訊號的物件和欄位,並使用記錄計數指標讓資料量保持在正常範圍內。
- 以合理的預設值快速開始。傳送的來源物件可提供每一個立即可用地運作的指標物件組態。
標準來源物件
「AI 關係研究」會針對每個點點物件提供一組標準來源物件,其中包含預先選取的欄位。您可以選擇要包含的傳送物件,但您無法變更傳送的清單。標準來源物件取決於指標物件。
| Anchor 物件 | 標準來源物件與搜尋的欄位 |
|---|---|
| 帳戶或連絡人 | 互動摘要 (會議備註、後續步驟)、工作 (描述、主題)、個案 (描述、主題) 和電子郵件訊息 (文字內文、HTML 內文、主旨) |
| 商機 | 工作 (描述、主題) |
| 機會 | 互動摘要 (會議備註、後續步驟)、工作 (描述、主題) 和個案 (描述、主題) |
自訂來源物件
您可以將您組織的自訂物件新增為來源物件,以便在關係洞察中考量您業務的唯一資料。當自訂物件並未直接關聯至指標物件時,您可以定義關係路徑,讓「AI 關係研究」可以透過中繼物件周遊至指標物件。若要新增自訂物件,請參閱將 來源物件新增至組態。
記錄數
對於每個來源物件,組態會顯示您組織中的記錄數。由於「AI 關係研究」會傳送所選物件的資料以產生關係洞察,因此具有極高記錄計數的物件一次可能會傳送過多資料,這會降低結果的品質或影響效能。當您決定要包含哪些物件時,請使用記錄計數作為訊號。
- 好:記錄少於 1,000 筆。
- 仲裁:1,000–5,000 筆記錄。
- 不建議:5,000 筆以上的記錄,這會影響績效。高記錄計數不會阻止您新增物件,但請先考量物件的資料是否為必要,再將其加入。
- 將來源物件新增至組態
將標準或自訂來源物件新增至研究組態,讓「AI 關係研究」讀取您選擇的 CRM 資料。
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