対象利用者

AI リレーションシップリサーチは、Salesforce レコードに接続されている人や組織をより深く理解し、そのつながりに基づいて行動する必要があるすべてのユーザー向けに設計されています。

メモ次の表に、最も一般的な人格を示します。製品領域、実装方法、または特定の使用事例に応じて、追加の人格が適用される場合があります。

人格	AI リレーション調査の使用方法
取引先エグゼクティブおよび営業担当	電話の前に取引先と取引先責任者を調査し、意思決定者への暖かい導入パスを特定して、商談成立を促進するエンゲージメント戦略を構築します。
営業開発担当者	プロフェッショナルなネットワーク、以前の雇用主、および組織の所属を理解することで、リードをより迅速に評価できます。
リレーションマネージャーとアドバイザー	世帯メンバー、主要役員、組織のつながりを調査して、クライアントとのミーティングに備え、既存の関係を深める機会を特定します。
取引先ベースのマーケティング担当者	購入グループメンバーを調査して背景、ロール、所属を把握し、それに応じてキャンペーンメッセージをカスタマイズします。
サービスおよび取引先管理チーム	ケースまたは更新に関与する人や組織を理解して、より情報に基づいたパーソナライズされたサポートを提供し、拡張の機会を特定します。

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