Anvendelsessituationer for AI-relationsforskning

Sales: Forberedelse af et Discovery-opkald

Persona: Jordan, kontoansvarlig, softwarefirma på mellemmarkedet

Mål: Forstå relationsnetværket ved en ny salgsmulighedskonto før et Discovery-opkald

Jordan har et opdagelsesopkald om 48 timer med tre personer, hun aldrig har mødt hos Horizon Construction Partners. Før AI-relationsforskning brugte hun to til tre timer på at sætte sammen kontekst fra Google, nyhederne, hendes CRM og Slack. Hun åbner registreringen Salgsmulighed og klikker på Generer indsigter. AI-relationsundersøgelse scanner internettet, hendes CRM-registreringer og interne opkaldsafskrifter i baggrunden. Inden for minutter viser relationsdiagrammet otte prioriterede forbindelser. To skiller sig ud: en tidligere kollega for en af opkaldsdeltagere, der aktuelt arbejder i Jordans firma, og der er en delt investor mellem Horizon og en af hendes eksisterende kunder.

Jordan klikker på den delte investornode, læser relationssammendraget og dets kildeanførselstegn og identificerer en sti til en varm introduktion gennem hendes kollega. Hun opretter en kontaktregistrering for en netop fundet leder direkte fra diagrammet. Jordan starter sit opdagelsesopkald med et tydeligt billede af relationsnetværket, en varm introduktion, der allerede er i gang, og skræddersyede talepunkter, alt sammen på under 10 minutter.

Økonomiske tjenester: Forberedelse af relationsmanagermøde

Persona: Sarah, relationschef, fællesskabsbank

Mål: Undersøg en vigtig kommerciel konto før et klientmøde

Sarah har et møde planlagt med Innovate Robotics. Hun åbner kontoregistreringen for at udløse AI-relationsundersøgelse. AI-relationsundersøgelse scanner CRM-registreringer, offentligt webindhold og Data 360-dokumenter, herunder opkaldsafskrifter og mailarkiver.

Relationsdiagrammet viser de vigtigste forbindelser til Innovate. Sarah klikker i noder og kanter for at læse relationsbeskrivelser, styrkeanalyser og kildeanførselstegn. Hun opdager Venture Kinetics, der er identificeret i en pressemeddelelse som Innovate's nye F&U-partner. Hun opretter en emneregistrering for Venture Kinetics direkte fra grafen og noterer et spørgsmål om potentielle finansieringsbehov for partnerskabet.

AI-relationsforskning har også markeret et skjult match: Alex Carlson Jr., der er identificeret i en nyhedsartikel som COO for en kunde i Innovate, er også en kontaktregistrering i bankens CRM, der er linket til en eksisterende kunde. Sarah bekræfter matchet og ser, at banken og Innovate deler en relation med Alex' firma, en overlapning, der åbner nye krydssalgsmuligheder. Hun klikker på Forespørg for at videregive det fulde relationsdiagram til Agentforce og spørger, hvilke to muligheder der kan handles mest på. Hun starter mødet med en fokuseret strategi på to punkter, en ny emneregistrering, der allerede er i CRM, og en bekræftet krydsrelation, som alle vises på under 10 minutter.

Marketing: Undersøgelse af en indkøbsgruppe for kontopplevelse

Persona: Marcus, kontobaseret marketingmedarbejder, B2B-softwarefirma

Mål: Identificer og personliggør opsøgende til beslutningstagere på en målkonto

Marcus opbygger en plejekampagne for Crestfield Logistics, en målkonto med høj prioritet. Før han kan personliggøre opsøgende, skal han forstå, hvem de virkelige beslutningstagere er, og hvordan deres baggrunde ser ud. Han åbner kontoregistreringen og udløser AI-relationsundersøgelse.

Relationsdiagrammet viser nøgle interessenter og deres forbindelser. Marcus opdager, at vicedirektøren for drift tidligere arbejdede i et firma, der allerede er kunde i hans organisation, en forbindelse, der ikke er synlig nogen steder i CRM. Han ser også, at CFO for nylig tilsluttede sig bestyrelsen for en brancheorganisation, som hans firma sponsorerer.

Marcus bruger disse indsigter til at segmentere indkøbsgruppen og tilpasse kampagnemeddelelser til hver interessents baggrund og prioriteter. I stedet for en generisk behandlingsrækkefølge starter han en kampagne med opsøgende, der taler direkte til hver interessents kontekst og identificerer det varmeste indgangspunkt for indledende kontakt.