Casos de uso de investigación de relaciones de IA

Ventas: Prepararse para una llamada de descubrimiento

Persona: Jordania, Ejecutivo de cuenta, compañía de software de mercado medio

Objetivo: Comprender la red de relaciones en una nueva cuenta de oportunidad antes de una llamada de descubrimiento

Jordan tiene una llamada de descubrimiento en 48 horas con tres personas que nunca conoció en Horizon Construction Partners. Antes de Investigación de relaciones de IA, empleaba de dos a tres horas reuniendo contexto de Google, las noticias, su CRM y Slack. Abre el registro Oportunidad y hace clic en Generar perspectivas. Investigación de relaciones de IA explora Internet, sus registros de CRM y transcripciones de llamadas internas en segundo plano. En cuestión de minutos, el gráfico de relaciones aflora ocho conexiones priorizadas. Destacan dos: una antigua colega de uno de los asistentes a la llamada trabaja actualmente en la compañía de Jordan, y existe un inversor compartido entre Horizonte y uno de sus clientes existentes.

Jordan hace clic en el nodo de inversor compartido, lee el resumen de relaciones y sus citas de origen e identifica una ruta a una introducción cálida a través de su colega. Crea un registro Contacto para un ejecutivo recién descubierto directamente desde el gráfico. Jordan entra en su llamada de descubrimiento con una imagen clara de la red de relaciones, una cálida introducción ya en movimiento y temas de conversación personalizados, todo en menos de 10 minutos.

Servicios financieros: Preparación de reuniones de gestor de relaciones

Persona: Sarah, Gerente de relaciones, Community Bank

Objetivo: Investigar una cuenta comercial clave antes de una reunión de cliente

Sarah tiene una reunión programada con Innovar robótica. Abre el registro Cuenta para desencadenar Investigación de relaciones de IA. Investigación de relaciones de IA explora registros de CRM, contenido web público y documentos de Data 360 incluyendo transcripciones de llamadas y archivos de email.

El gráfico de relaciones aflora las conexiones más importantes para Innovar. Sarah hace clic en nodos y bordes para leer descripciones de relaciones, análisis de fortaleza y citas de origen. Descubre Venture Kinetics, identificado en un comunicado de prensa como el nuevo socio de I+D de Innovate. Crea un registro Prospecto para Venture Kinetics directamente desde el gráfico y anota una pregunta sobre posibles necesidades de fondos para la asociación.

Investigación de relaciones de IA también marcó una coincidencia oculta: Alex Carlson Jr., identificado en un artículo de noticias reciente como el COO de un cliente de Innovar, es también un registro Contacto en CRM del banco vinculado a un cliente existente. Sarah confirma la coincidencia y ve que el banco e Innovar comparten una relación con la firma de Alex, un solapamiento que abre nuevas oportunidades de venta cruzada. Hace clic en Solicitud para pasar el gráfico de relaciones completo a Agentforce y pregunta cuáles son las dos oportunidades con mayor capacidad de acción antes de la reunión. Entra en la reunión con una estrategia de dos puntos centrada, un nuevo registro Prospecto ya en CRM y una relación cruzada confirmada, todo aflorado en menos de 10 minutos.

Marketing: Investigación de un grupo de compra para el fomento de cuentas

Persona: Marcus, especialista en marketing basado en cuentas, compañía de software B2B

Objetivo: Identificar y personalizar el alcance para los responsables de la toma de decisiones en una cuenta de destino

Marcus está creando una campaña de apoyo para Crestfield Logistics, una cuenta de destino de alta prioridad. Antes de poder personalizar el alcance, necesita comprender quiénes son los verdaderos tomadores de decisiones y cómo son sus antecedentes. Abre el registro Cuenta y desencadena Investigación de relaciones de IA.

El gráfico de relaciones aflora partes interesadas clave y sus conexiones. Marcus descubre que el Vicepresidente de Operaciones trabajaba anteriormente en una compañía que ya es cliente de su organización, una conexión no visible en ningún punto del CRM. También ve que el director financiero se unió recientemente a la junta de una asociación de la industria que patrocina su compañía.

Marcus utiliza estas perspectivas para segmentar el grupo de compra y adaptar la mensajería de campaña a los antecedentes y prioridades de cada parte interesada. En vez de una secuencia de promoción genérica, lanza una campaña con alcance que habla directamente del contexto de cada parte interesada e identifica el punto de entrada más cálido para el contacto inicial.