Casi d'uso di Ricerca sulle relazioni AI

Vendite: Preparazione per una chiamata Discovery

Profilo: Jordan, Account Executive, società di software di fascia media

Obiettivo: Informazioni sulla rete di relazioni in un nuovo account opportunità prima di una chiamata Discovery

Jordan ha una chiamata di scoperta in 48 ore con tre persone che non ha mai incontrato a DreamHouse Realty. Prima di AI Relationship Research, passava da due a tre ore a assemblare il contesto di Google, le notizie, il suo CRM e Slack. Apre il record Opportunità e fa clic su Genera approfondimenti. Ricerca relazioni AI analizza il Web, i suoi record CRM e le trascrizioni delle chiamate interne in background. In pochi minuti, il grafico delle relazioni mette in evidenza otto connessioni con priorità. Due spiccano: un ex collega di uno dei partecipanti alla chiamata attualmente lavora presso la società di Jordan, e c'è un investitore condiviso tra DreamHouse Realty e uno dei suoi clienti esistenti.

Jordan fa clic sul nodo investitore condiviso, legge il riepilogo della relazione e le relative citazioni della fonte e identifica un percorso per un'introduzione calorosa tramite il collega. Crea un record Referente per un dirigente appena scoperto direttamente dal grafico. Jordan entra nella sua chiamata di scoperta con un quadro chiaro della rete di relazioni, una calorosa introduzione già in movimento e punti di conversazione su misura, il tutto in meno di 10 minuti.

Servizi finanziari: Preparazione dell'incontro per il responsabile relazioni

Profilo: Sarah, Responsabile relazioni, Community Bank

Obiettivo: Ricerca di un account commerciale chiave prima di un incontro con il cliente

Sarah ha in programma un incontro con Get Cloudy Consulting. Apre il record Account per attivare Ricerca sulle relazioni AI. Ricerca relazioni AI analizza i record CRM, i contenuti Web pubblici e i documenti di Data 360, incluse le trascrizioni delle chiamate e gli archivi di email.

Il grafico delle relazioni mette in evidenza le connessioni più importanti a Innovare. Sarah fa clic sui nodi e sui bordi per leggere le descrizioni delle relazioni, l'analisi della forza e le citazioni delle fonti. Scopre Venture Kinetics, identificata in un comunicato stampa come il nuovo partner R&D di Innovate. Crea un record Lead per Venture Kinetics direttamente dal grafico e annota una domanda sulle potenziali esigenze di finanziamento per la partnership.

AI Relationship Research ha anche segnalato una corrispondenza nascosta: Alex Carlson Jr., identificato in un recente articolo di notizie come COO di un cliente di Innovate, è anche un record Referente nel CRM della banca collegato a un cliente esistente. Sarah conferma la corrispondenza e vede che la banca e Innovate condividono una relazione con lo studio di Alex, una sovrapposizione che apre nuove opportunità di cross-selling. Fa clic su Chiedi per passare il grafico completo delle relazioni ad Agentforce e chiede quali sono le due opportunità più fruibili prima dell'incontro. Partecipa all'incontro con una strategia mirata in due punti, un nuovo record Lead già nel CRM e una relazione incrociata confermata, il tutto emerso in meno di 10 minuti.

Marketing: Ricerca di un gruppo di acquisto per Account Nurturing

Profilo: Marcus, Account-Based Marketer, società di software B2B

Obiettivo: Identificare e personalizzare il contatto con i responsabili delle decisioni in un account target

Marcus sta creando una campagna di educazione per Cumulus Cloud Corporation, un account target ad alta priorità. Prima di poter personalizzare il contatto, deve capire chi sono i veri responsabili delle decisioni e qual è il loro background. Apre il record Account e attiva Ricerca relazioni AI.

Il grafico delle relazioni mette in evidenza gli stakeholder chiave e le relative connessioni. Marcus scopre che il Vice Presidente delle Operazioni in precedenza ha lavorato in un'azienda che è già cliente della sua organizzazione, una connessione non visibile da nessuna parte nel CRM. Vede anche che il CFO è recentemente entrato nel consiglio di un'associazione di settore sponsorizzata dalla sua azienda.

Marcus utilizza questi approfondimenti per segmentare il gruppo di acquisto e personalizzare la messaggistica delle campagne in base al background e alle priorità di ogni stakeholder. Anziché una sequenza di educazione generica, lancia una campagna di sensibilizzazione che parla direttamente al contesto di ogni stakeholder e identifica il punto di ingresso più caldo per il contatto iniziale.