AI 관계 연구 사용 사례

세일즈: 검색 통화 준비

페르소나: 요르단, 계정 담당자, 중간 시장 소프트웨어 회사

목표: 검색 호출 전에 새 기회 계정의 관계 네트워크 이해

Jordan은 48시간 후에 Horizon Construction Partners에서 만난 적 없는 세 명의 사람과 검색 통화를 받습니다. AI 관계 연구 이전에는 Google, 뉴스, CRM, Slack의 컨텍스트를 함께 구성하는 데 2~3시간을 소비했습니다. Opportunity 레코드를 열고 인사이트 생성을 클릭합니다. AI 관계 연구는 웹, CRM 레코드, 내부 통화 기록을 백그라운드에서 스캔합니다. 관계 그래프는 몇 분 이내에 8개의 우선 순위가 지정된 연결을 표시합니다. 두 가지가 강조 표시됩니다. 현재 Jordan의 회사에서 일하고 있는 통화 참석자 중 한 명의 이전 동료와 Horizon과 기존 고객 중 한 명 사이에 공유 투자자가 있습니다.

Jordan은 공유 투자자 노드를 클릭하고 관계 요약 및 소스 인용을 읽은 후 동료를 통해 따뜻한 소개 경로를 식별합니다. 그래프에서 직접 새로 발견된 경영진에 대한 연락처 레코드를 만듭니다. Jordan은 관계 네트워크에 대한 명확한 사진, 이미 진행 중인 따뜻한 소개, 맞춤형 대화 지점과 함께 10분 이내에 검색 통화를 시작합니다.

금융 서비스: 관계 관리자 회의 준비

페르소나: Sarah, 관계 관리자, 커뮤니티 은행

목표: 클라이언트 회의 전에 주요 상업 계정 조사

Sarah에게 Innovate Robotics와의 회의가 예약되어 있습니다. 계정 레코드를 열어 AI 관계 연구를 트리거합니다. AI 관계 연구는 통화 기록 및 이메일 보관소를 비롯한 CRM 레코드, 공개 웹 콘텐츠, Data 360 문서를 스캔합니다.

관계 그래프는 혁신에 가장 중요한 연결을 표시합니다. Sarah는 노드 및 가장자리를 클릭하여 관계 설명, 강도 분석 및 소스 인용을 읽습니다. 보도 자료에서 Innovate의 새로운 R&D 파트너로 식별된 Venture Kinetics를 확인합니다. 그래프에서 직접 벤처 키네틱스에 대한 리드 레코드를 만들고 파트너십의 잠재적인 펀딩 요구에 대한 질문을 기록합니다.

AI 관계 조사에서 숨겨진 일치 항목: 최근 뉴스 기사에서 Innovate 고객의 COO로 식별된 Alex Carlson Jr도 기존 고객과 연결된 은행의 CRM의 연락처 레코드입니다. Sarah는 일치를 확인하고 은행과 Innovate가 Alex의 회사와 관계를 공유하는 것을 확인합니다. 이 겹침으로 새로운 교차 판매 기회가 열립니다. 그녀는 질문하기 를 클릭하여 전체 관계 그래프를 Agentforce에 전달하고 회의 앞에 가장 실행 가능한 두 가지 기회가 무엇인지 묻습니다. 집중적인 2포인트 전략, CRM에 이미 있는 새로운 리드 레코드, 확정된 교차 관계가 모두 10분 이내에 표시된 회의에 진입합니다.

마케팅: 계정 육성용 구매 그룹 조사

페르소나: Marcus, 계정 기반 마케터, B2B 소프트웨어 회사

목표: 대상 계정에서 의사 결정자에 대한 지원 식별 및 개인 설정

Marcus는 우선 순위가 높은 대상 계정인 Crestfield Logistics에 대한 육성 캠페인을 구축하고 있습니다. 지원을 개인 설정하려면 먼저 실제 의사 결정을 내리는 사람과 배경을 파악해야 합니다. 계정 레코드를 열고 AI 관계 연구를 트리거합니다.

관계 그래프는 주요 이해당사자 및 그들의 연결을 보여줍니다. Marcus는 이전에 운영 담당 부사장이 이미 조직의 고객인 회사에서 근무했음을 발견하며, 이는 CRM에 표시되지 않는 연결입니다. CFO가 최근에 회사가 후원하는 산업 협회의 이사에 가입했음을 확인할 수도 있습니다.

Marcus는 해당 인사이트를 사용하여 구매 그룹을 세분화하고 각 이해당사자의 배경 및 우선 순위에 맞게 캠페인 메시지를 조정합니다. 일반 양육 순서 대신 각 이해당사자의 컨텍스트에 직접 대화하고 초기 연락을 위한 가장 따뜻한 진입점을 식별하는 지원 캠페인을 시작합니다.