Casos de uso de pesquisa de relacionamento de IA

Vendas: Preparação para uma chamada de descoberta

Persona: Jordânia, executivo de conta, empresa de software de médio porte

Meta: Entenda a rede de relacionamentos em uma nova conta de oportunidade antes de uma chamada de descoberta

Jordan tem uma chamada de descoberta em 48 horas com três pessoas que ela nunca encontrou no DreamHouse Realty. Antes da Pesquisa de relacionamento de IA, ela passaria de duas a três horas combinando o contexto do Google, das notícias, do seu CRM e do Slack. Ela abre o registro Oportunidade e clica em gerar percepções. A Pesquisa de relacionamento de IA verifica a Web, seus registros de CRM e transcrições de chamada internas em segundo plano. Em minutos, o gráfico de relacionamento detecta oito conexões priorizadas. Dois se destacam: uma ex-colega de um dos participantes da chamada atualmente trabalha na empresa da Jordânia, e há um investidor compartilhado entre a DreamHouse Realty e um de seus clientes atuais.

Jordan clica no nó do investidor compartilhado, lê o resumo do relacionamento e suas citações de origem e identifica um caminho para uma apresentação agradável por meio de seu colega. Ela cria um registro de Contato para um executivo recém-descoberto diretamente do gráfico. Jordan entra em sua chamada de descoberta com uma imagem clara da rede de relacionamentos, uma apresentação acolhedora já em andamento e pontos de conversa personalizados, tudo em menos de 10 minutos.

Serviços financeiros: Preparação para reunião do gerente de relacionamento

Persona: Sarah, Gerente de relacionamento, Banco da comunidade

Meta: Pesquise uma conta comercial de chave antes de uma reunião com o cliente

Sarah tem uma reunião agendada com a Get Cloudy Consulting. Ela abre o registro Conta para acionar a Pesquisa de relacionamento de IA. A Pesquisa de relacionamento de IA verifica registros do CRM, conteúdo da Web público e documentos do Data 360, incluindo transcrições de chamadas e arquivos de email.

O gráfico de relacionamento detecta as conexões mais importantes com a inovação. Sarah clica em nós e bordas para ler descrições de relacionamento, análise de força e citações de origem. Ela descobre a Kinética de risco, identificada em um comunicado à imprensa como o novo parceiro de P&D da Innovate. Ela cria um registro de lead para a Kinética de risco diretamente no gráfico e anota uma pergunta sobre possíveis necessidades de financiamento para a parceria.

A Pesquisa de relacionamento de IA também sinalizou uma correspondência oculta: Alex Carlson Jr., identificado em um artigo recente como o COO de um cliente da Innovate, também é um registro de Contato no CRM do banco vinculado a um cliente existente. Sarah confirma a correspondência e vê que o banco e a Innovate compartilham um relacionamento com a empresa de Alex, uma sobreposição que abre novas oportunidades de venda cruzada. Ela clica em Pedir para passar o gráfico de relacionamento completo para a Agentforce e pergunta quais são as duas oportunidades mais acionáveis à frente da reunião. Ela entra na reunião com uma estratégia de dois pontos focada, um novo registro de Lead já no CRM e um relacionamento cruzado confirmado, tudo revelado em menos de 10 minutos.

Marketing: Pesquisando um grupo de compra para nutrimento de conta

Persona: Marcus, profissional de marketing baseado em conta, empresa de software B2B

Meta: Identificar e personalizar o esforço de contato com os tomadores de decisão em uma conta de destino

O Marcus está criando uma campanha de fomento para a Cumulus Cloud Corporation, uma conta de destino de alta prioridade. Antes de personalizar o alcance, ele precisa entender quem são os tomadores de decisão reais e qual é a aparência de seus fundos. Ele abre o registro Conta e aciona a Pesquisa de relacionamento de IA.

O gráfico de relacionamento detecta as principais partes interessadas e suas conexões. Marcus descobre que o VP de operações trabalhou anteriormente em uma empresa que já é cliente de sua organização, uma conexão não visível em nenhum lugar no CRM. Ele também vê que o CFO ingressou recentemente no conselho de uma associação do setor que sua empresa patrocina.

O Marcus usa essas percepções para segmentar o grupo de compra e personalizar as mensagens de campanha para o plano de fundo e as prioridades de cada parte interessada. Em vez de uma sequência de cuidado genérica, ele inicia uma campanha com alcance que fala diretamente para o contexto de cada parte interessada e identifica o ponto de entrada mais adequado para o contato inicial.