AI 关系研究用例

销售：准备 Discovery 调用

角色：Jordan，中端市场软件公司客户主管

目标：在发现调用之前，了解新业务机会客户的关系网络

Jordan 在 48 小时内与三个从未在 Horizon 建筑合作伙伴见过的人进行了发现电话。在 AI 关系研究之前，她会花两三个小时从 Google、新闻、CRM 和 Slack 中梳理上下文。她打开业务机会记录并单击生成见解。AI 关系研究在后台扫描 Web、CRM 记录和内部通话记录。在几分钟内，关系图会显示八个优先连接。有两个比较突出：一个呼叫出席者的前同事目前在 Jordan 的公司工作，Horizon 和她的一个现有客户之间有一个共同的投资者。

Jordan 单击共享投资者节点，阅读关系摘要及其来源引用，并通过同事确定热情介绍的路径。她直接从图表为新发现的高管创建联系人记录。Jordan 在进入她的发现通话时清楚地描述了关系网络，热情的介绍已经在进行中，并且定制了谈话要点，所有这些都在不到 10 分钟内完成。

金融服务：关系经理会议准备

角色：Sarah，社区银行关系经理

目标：在客户会议前研究重要商业客户

Sarah 计划与创新机器人公司会面。她打开客户记录，以触发 AI 关系研究。AI 关系研究扫描 CRM 记录、公共 Web 内容和 Data 360 文档，包括通话记录和电子邮件归档。

关系图显示了与创新最重要的联系。Sarah 单击节点和边缘，以阅读关系描述、强度分析和源引用。她发现Venture Kinetics,在新闻稿中被确定为创新的新研发合作伙伴。她直接从图表中为 Venture Kinetics 创建潜在客户记录，并记下有关合作伙伴关系潜在资金需求的问题。

AI 关系研究还标记了隐藏匹配：Alex Carlson Jr. 在最近的一篇新闻文章中被识别为创新客户的 COO，也是该银行 CRM 中与现有客户相关联的联系人记录。Sarah 确认匹配，并看到银行和 Innovate 与 Alex 的公司有关系，这种重叠打开了新的交叉销售业务机会。她单击询问将完整的关系图传递给Agentforce，并询问在会议之前两个最可行的业务机会是什么。她带着一个重点明确的两点策略、一个已经在 CRM 中的新潜在客户记录和一个确认的相互关系进入了会议，所有这些都在不到 10 分钟内就出现了。

市场营销：为客户培养研究购买群体

角色：Marcus，B2B 软件公司基于客户的营销人员

目标：识别并个性化与目标客户决策者的联系

Marcus 正在为高优先级目标客户 Crestfield 物流构建培养市场活动。在个性化拓展之前，他需要了解谁是真正的决策者，他们的背景是什么样子。他打开客户记录，并触发 AI 关系研究。

关系图显示了关键利益相关者及其联系。Marcus 发现运营副总裁以前在一家公司工作过，而该公司已经是他的组织的客户，这种联系在 CRM 中的任何位置都看不到。他还看到首席财务官最近加入了他的公司赞助的一个行业协会的董事会。

Marcus 使用这些见解来细分购买群体，并根据每个利益相关者的背景和优先事项定制市场活动消息。他没有采用通用的培养顺序，而是发起了一个拓展市场活动，直接与每个利益相关者的背景对话，并确定初步接触的最热烈切入点。