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Anzeigen von Details zu einer Person oder Organisation im Diagramm für die AI-Beziehungsforschung
Klicken Sie auf einen Knoten im Beziehungsdiagramm, um den Bereich "Einheitendetails" zu öffnen und AI-generierten Kontext, Quellzitate und verfügbare Aktionen für eine entdeckte Person oder Organisation anzuzeigen.
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Klicken Sie auf einen Knoten im Beziehungsdiagramm.
Der Bereich "Einheitendetails" wird geöffnet und zeigt die folgenden Details an:
- Der Name und der Datensatztyp der Person oder Organisation.
- Kontext: Eine AI-generierte Beschreibung, wer die Einheit ist und warum sie für Ihr Forschungsziel relevant ist.
- Zitat: Ein Angebotsauszug aus der Quelle und ein Link zur ursprünglichen Quelle.
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Führen Sie im Bereich eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie auf Datensatz anzeigen, um den zugehörigen Salesforce-Datensatz zu öffnen, sofern vorhanden.
- Klicken Sie auf Datensatz erstellen, um einen neuen Salesforce-Datensatz aus der entdeckten Einheit zu erstellen.
- Klicken Sie auf Datensatz bestätigen, um eine vorgeschlagene Übereinstimmung mit einem vorhandenen CRM-Datensatz zu bestätigen.
- Klicken Sie auf Entfernen, um die Beziehung aus dem Diagramm zu entfernen.
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